比特农场扩大可转债发行至5亿美元彰显AI与高性能计算雄心_新闻

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比特农场扩大可转债发行至5亿美元彰显AI与高性能计算雄心

2025-10-17 23:09:47

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Bitfarms将可转换债券发行规模从3亿美元提升至5亿美元

资金将用于加速人工智能和高性能计算基础设施建设

战略转型推动公司股价六个月暴涨530%

市场需求旺盛推动发行规模扩大

Bitfarms基于投资者强劲需求及人工智能(AI)与高性能计算(HPC)战略发展规划，将最新可转换优先债券发行规模从3亿美元上调至5亿美元。

最新动态：@Bitfarms拟通过可转换债券融资5亿美元，较原计划3亿美元大幅提升。所筹资金将用于企业需求并对冲股权稀释风险。本次发行将于10月21日截止。债券定价较现价溢价30%，2031年到期。$BITFpic.twitter.com/EUgsMyo6Gy— Bitcoin Mining Stock (@miningstockinfo)2025年10月17日

根据公司10月16日发布的公告，2031年到期的1.375%可转换优先债券因市场反响热烈，促使发行规模超出初始目标。该交易还包括给予初始买家8800万美元的认购期权，预计将于10月21日左右完成，目前正等待多伦多证券交易所(TSX)最终批准。

发行条款与转换细则

这批2031年1月15日到期的债券年利率为1.375%，每半年付息一次。债券性质为高级无担保债务，在特定条件下可赎回、回购或转换。

初始转换价格约为每股6.86美元，较Bitfarms 10月16日纳斯达克收盘价5.28美元溢价30%。为降低潜在稀释影响，Bitfarms将执行上限看涨期权交易，覆盖债券对应的标的股票，上限价格为11.88美元——较市价溢价125%。

所筹资金将用于一般企业用途及公司AI与计算基础设施扩建。

战略背景与市场反应

本次增发决策凸显投资者对Bitfarms从传统比特币挖矿向AI驱动型HPC基础设施战略转型的信心增强。可转换债券发行近期在寻求非稀释性融资的数字基建企业中颇受青睐。

过去六个月Bitfarms股价飙升530%，反映市场对其商业模式转型的乐观预期。该公司近期为其Panther Creek项目获得麦格理集团3亿美元信贷支持，拓展了AI数据中心合作伙伴关系，并公布第二季度营收同比增长87%至7800万美元。

今年5月公布的2025年第一季度财报显示，公司营收达6700万美元，同比增长33%。分析师持续给予"买入"评级，预测随着其在AI和数字计算基础设施领域地位巩固，2025年将实现盈利。

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