加密矿业巨头Mara Holdings拟发行10亿美元可转换票据
公开上市的加密矿业龙头企业Mara Holdings近日宣布,计划发行价值最高达10亿美元的可转换优先票据,其中部分资金将用于购买比特币。
融资细节披露
根据周三发布的公告,公司将向合格机构投资者发行8.5亿美元2032年到期的票据,并授予认购方额外购买1.5亿美元本金的期权,潜在融资总额可达10亿美元。募集资金中预计最多5000万美元将用于回购部分2026年到期、利率1%的现有可转换优先票据,其余资金将用于支付限价看涨期权交易成本、增持比特币(BTC)以及满足一般企业资金需求。
这批票据属于Mara的高级无担保债务,不计利息。但公司强调本次发行"取决于市场和其他条件",最终能否完成交易及具体条款尚不确定。
比特币战略持续深化
此次融资计划正值Mara Holdings近期完成对Two Prime投资顾问公司的少数股权收购。这家机构资产管理规模达17.5亿美元,交易显著提升了Mara委托其管理的比特币资产规模。
六月初数据显示,尽管全网算力攀升导致挖矿难度增加,该公司五月比特币产量仍实现35%的环比增长。五月末报告更显示其年化挖矿收入已突破7.52亿美元,创下企业比特币挖矿收入新纪录。
企业持币规模领先
最新数据显示,Mara Holdings目前持有5万枚比特币企业储备,在上市公司比特币持仓排行榜中位列第二,仅次于持有60.7万枚比特币的行业领军企业Strategy。
值得注意的是,今年三月末曾有报道称Mara Holdings计划通过股票融资至多20亿美元用于增持比特币,其策略与Strategy公司颇为相似。公司在监管文件中透露,已与主要机构投资者达成协议,允许后者"不时"出售价值最高20亿美元的公司股票。
"我们计划将本次融资净收益用于一般企业用途,包括比特币收购和营运资金补充。"Mara在公告中补充说明。