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比特币期权激增引发涨势受限之忧

2026-01-02 04:47:55

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• BTC

核心要点

随着现金套利收益萎缩，备兑看涨期权策略逐渐受到关注，但数据显示该策略并未在结构上压制比特币价格。稳定的认沽/认购比率与上升的看跌需求表明，对冲策略与收益策略正与看涨仓位并存。

当比特币价格在11月进入下行趋势时，交易员开始探讨为何机构资金流入和企业积累未能将价格维持在110,000美元上方。一个常被提及的解释是比特币期权需求上升，尤其是与贝莱德iShares现货比特币ETF（IBIT）相关的期权。

比特币期权总未平仓合约从2024年12月的390亿美元攀升至2025年12月的490亿美元，这使得备兑看涨策略受到更密切的关注。批评者认为，大型投资者通过“出租”上涨潜力换取权利金，无意中形成了价格天花板，阻碍比特币进入下一轮抛物线式上涨。要理解这一观点，需将备兑看涨视为价格增值与稳定收益之间的权衡。

在备兑看涨策略中，持有比特币的投资者向对手方卖出看涨期权，赋予买方在特定日期前以固定价格（例如100,000美元）购买比特币的权利。作为回报，卖方获得预付现金，类似于债券利息收益。该期权策略与固定收益产品的区别在于，卖方仍持有波动性资产，尽管潜在上涨空间被锁定。若比特币涨至120,000美元，卖方仍需以100,000美元交割，从而错失额外收益。

交易员指出，这种机制会压制价格动能：购买期权的专业做市商通常会在现货市场卖出比特币对冲风险，在常见行权价附近形成持续的“卖压墙”。

期权收益策略取代崩溃的现金套利交易

向期权收益策略的转变，直接源于现金套利交易的瓦解——该策略通过持有现货同时卖出等额期货合约获利。

2024年下半年多数时间，交易员能获取10%-15%的稳定年化溢价。但到2025年2月，该溢价已跌破10%，11月时更是艰难维持在5%上方。为寻求更高收益，资金转向备兑看涨策略，其年化收益率达12%-18%。这一转变在IBIT期权中尤为明显：未平仓合约从2024年底的120亿美元激增至400亿美元。尽管如此，认沽/认购比率仍稳定在60%以下。

若“压制性”看涨期权抛售真的占据主导，该比率应在市场充斥卖方时大幅下降。但实际数据表明，每有一个追求收益的卖方，就存在一个布局突破行情的买方。认沽/认购比率显示，部分参与者卖出看涨期权的同时，有更多投资者买入看跌期权以对冲潜在下跌风险。

近期市场的防御姿态体现在偏度指标中：2024年末IBIT看跌期权以2%折价交易，目前则转为5%溢价。同时，衡量市场预期波动的隐含波动率自5月起从57%降至45%或更低。

波动率降低减少了卖方权利金收益，意味着部署所谓“压制性”策略的动机实际上已减弱——尽管未平仓总额有所增加。若价格上涨至目标位，看涨期权卖方将获益最大，因此“策略压制价格”的说法难以成立。期权市场非但未构成约束，反而成为将比特币波动性货币化以实现收益的核心场所。

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• 1月2日早班车播客——市场在混乱中小幅上扬，空头平仓率达82%，安全风险引关注

  加密货币市场在震荡中小幅上涨 截至1月2日上午5时，加密货币市场在震荡格局中呈现小幅上升趋势。比特币较前日上涨0.91%至88,235美元，以太坊也上涨0.74%至2,990美元，逼近3,000美元关口。加密货币总市值约达2.99万亿美元，逼近3万亿美元大关。 交易量未能支撑涨势 24小时总交易量约636亿美元，尽管比特币和以太坊价格上涨，但衍生品和去中心化金融市场的交易量反而减少。这表明市场在期待上涨的同时，也存在进行风险管理的谨慎投资心理。 山寨币市场资金流向 部分山寨币获得短期资金集中流入。狗狗币暴涨7.13%，卡尔达诺飙升7.36%，索拉纳和XRP也分别录得0.9%左右的涨幅。而B

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• XRP社区内部信任危机加剧……“百美元预测”代表人物Claver遭操控指控直面抨击

  XRP社区内部矛盾公开化，Zach Rector直指Jake Claver操作舆论 Zach Rector对XRP社区内有影响力的Jake Claver展开正面批评，使得长期潜伏的内部矛盾公开化。Claver曾大胆预测XRP价格将在2025年底达到100美元，但这一预测最终落空。Rector认为这并非单纯的预测失误，而是为了吸引社区信任和资金的“操纵性表演”。 质疑预测背后的动机 Rector在去年12月31日通过两段视频展开了正式批评。他质疑Claver坚持价格预测的背后动机，指出其不仅停留在乐观论调，更通过暗示掌握内部信息来伪装可信度。特别是Claver“我是不是知道些什么？”之类的发言

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• 伯克希尔新帅阿贝尔掌舵，手握3580亿美元投资巨资

  热烈欢迎伯克希尔哈撒韦新任CEO格雷格·阿贝尔 今日，格雷格·阿贝尔正式从沃伦·巴菲特手中接过伯克希尔哈撒韦的权杖，并同时接管了史无前例的3580亿美元现金储备。此刻包括本文作者在内的投资者最迫切想知道的是：接下来会发生什么？这笔巨额资本将投向何方？ 股东们深知格雷格并非沃伦，因此并不期待奇迹发生。但值得关注的是，伯克希尔已连续十二个季度净卖出股票，沃伦甚至完全停止了伯克希尔股票的买入操作。股票回购也已暂停五个季度，这种情况前所未有。 巨额现金储备带来的挑战 标普500指数在2025年实现了16%的同比涨幅，延续了自2022年开始的三年连涨纪录。目前该指数成分公司的平均市净率超过5倍，远高于

  2 小时前
• 以太坊联合创始人提出DApp方案应对2025年Cloudflare服务中断

  以太坊区块链联合创始人之一维塔利克·布特林表示，去中心化应用程序（DApps）能够缓解互联网基础设施的故障，例如互联网服务提供商Cloudflare在11月遭遇的大规模服务中断事件。 构建自由开放的网络基础设施 在周四发布的X推文中，布特林指出以太坊需要为实现"构建作为更自由开放互联网核心基础设施的世界计算机"这一使命付出更多努力。这位联合创始人认为，实现这一目标始于开发能够"在无欺诈、无审查、无第三方干预情况下运行"，并能在区块链上大规模使用的去中心化应用。 布特林强调："这类应用能让用户在使用时根本不会察觉Cloudflare是否宕机——甚至不会注意到整个Cloudflare是否被朝鲜

  2 小时前

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• 尽管市场动能疲软，泰达仍确认购入7.79亿美元比特币

  Tether确认增持比特币 稳定币发行商Tether在2025年第四季度向其储备金中新增了8,888.8888888枚比特币。此次增持使其总持有量突破96,000枚，价值约84.6亿美元。公司首席执行官Paolo Ardoino通过社交平台确认了这笔约7.79亿美元的收购，延续了该公司持续进行的"8888"积累模式。 资产多元化战略 Tether自2022年9月开始布局比特币。2023年5月，该公司正式宣布将每季度净利润的15%用于购买比特币。自该计划启动以来，这家支撑USDT稳定币的公司每个季度都在稳步增持。此举是其长期战略的一部分，旨在实现储备资产多元化并强化财务基础。 除比特币外，T

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