Coinbase拟发行20亿美元可转换债券
知名中心化交易所Coinbase于本周二宣布,计划通过私募方式发行20亿美元的可转换优先票据。该公司表示,募集资金将用于"一般企业用途",可能包括"收购其他公司、产品或技术"。
股价波动与发行细节
根据交易数据显示,该公司上市股票周一收盘价为314.69美元,较历史高点下跌25%。消息公布后,COIN在盘前交易中继续下跌近2%,至308.54美元。
本次债券发行面向"合格机构投资者",包含两批各10亿美元的可转换优先票据,分别将于2029年和2032年到期。这些票据可转换为现金、Coinbase的A类普通股或两者组合。
资金用途与历史动作
公告称,在支付相关发行费用后,所筹资金将用于"企业一般运营",包括"营运资金、资本支出,以及对其他公司、产品或技术的投资与收购"。
Coinbase去年三月也曾宣布类似计划,通过可转换债券筹集10亿美元资金,并提及可能用于收购。此后该公司宣布以约29亿美元收购加密货币交易所Deribit,交易包含7亿美元现金及1100万股CoinbaseA类普通股。
近期经营状况
该交易所于2021年上市,上月随着比特币价格飙升,其股价曾创下419.78美元的历史新高。但一周后即因允许"高风险客户"购买加密货币,被英国监管机构处以450万美元罚款。
上周四公布的财报显示,Coinbase营收较上一财季下降25%。五月遭遇重大数据泄露事件后,交易所面临财务压力,但对稳定币发行商Circle的投资带来部分收益——后者在六月上市后股价大涨。财报电话会议后次日,COIN股价暴跌17%。