英伟达拟斥资20亿美元投资Lumentum 布局人工智能基础设施领域_新闻

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英伟达拟斥资20亿美元投资Lumentum 布局人工智能基础设施领域

2026-03-03 00:13:58

TLDR

分析师随消息上调评级

近期强劲业绩增添论据

英伟达在对Lumentum进行20亿美元资本投资的同时，还签署了一份价值数十亿美元的协议，用于采购先进激光技术。

合作消息公布后，LITE股价在周一盘前交易时段上涨7.6%。

Lumentum是英伟达SpectrumX和QuantumX AI网络设备激光器的独家供应商。

Stifel分析师将LITE目标价从480美元上调至800美元，并重申“买入”评级。

过去12个月中，LITE股价已飙升约897%，逼近765美元的52周高点。

英伟达周一宣布对Lumentum Holdings进行重大资本承诺，金额达20亿美元，同时签署了一份价值数十亿美元的协议，采购先进激光技术组件。

“英伟达今日宣布与Lumentum Holdings Inc. 达成多年期战略协议，以加速先进光学技术的创新，包括研究与……”

此次战略合作标志着英伟达正加大力度开发对人工智能系统至关重要的光网络基础设施。

该协议为非独家性质，但确保英伟达对Lumentum未来生产的精密激光组件产能拥有优先获取权。

LITE股价在盘前交易中大涨7.6%。周一后续交易显示该股涨幅约为4.9%。

目前股价已接近765美元的52周高点，在过去12个月内实现了近897%的惊人涨幅。

Lumentum在英伟达制造生态系统中保持独家地位。该公司是英伟达SpectrumX和QuantumX AI网络平台所用激光组件的唯一供应商，这些平台采用共封装光学技术——一种将光学组件直接置于半导体芯片旁侧的创新方法。

英伟达的20亿美元资本注入将助力Lumentum的研究计划、扩大制造能力并支持持续运营。部分资金将用于在美国本土建设新的生产设施。

英伟达在声明中表示：“光学互连和先进封装集成是下一阶段AI基础设施的基础，它们为AI工厂之间解锁了超高带宽、高能效的连接能力。”

分析师随消息上调评级

Stifel周一将LITE目标价从480美元上调至800美元，维持“买入”评级。该投行表示正将其预测调整至更接近广泛的市场共识。

Stifel强调，Lumentum的EML激光技术近期在Fabrinet获得认证，以及英伟达网络部门的业绩表现，均为Lumentum近期业务前景提供了积极信号。

该投行预计，受代理人工智能应用和以推理为中心的网络架构需求推动，未来几年AI基础设施部署中的网络需求将大幅扩张。

根据InvestingPro数据，已有18位金融分析师为即将到来的报告期上调了盈利预测。

然而Stifel也承认，估值分析显示当前交易水平的股价可能已超出基本面价值。

近期强劲业绩增添论据

Lumentum还公布了2026财年第二季度强劲的财务业绩，营收和每股收益指标均超出华尔街普遍预期。

该公司对第三季度的前瞻指引大幅超出市场分析师预期。

基于这些业绩，Needham将目标价上调至550美元，Rosenblatt将目标价上调至580美元，而Stifel此前已将目标价上调至480美元——所有机构均维持“买入”评级。

自1月初媒体对公司进行积极报道，指出英伟达采用共封装光学技术是重要增长催化剂以来，LITE股价已接近翻倍。

英伟达的投资合作与采购承诺于2026年3月2日周一正式公布。

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