加密货币交易所Bullish上调美国IPO规模 目标估值达48.2亿美元
在投资者对数字资产持续看好的背景下,由彼得·蒂尔支持的加密货币交易所Bullish宣布扩大其美国首次公开募股(IPO)规模,目标估值上限提升至48.2亿美元。
发行规模扩大
该公司周一表示,将以每股32至33美元的价格发行3000万股,计划募集资金最高达9.9亿美元。这较此前计划发行的2030万股(定价区间28-31美元)有显著提升。Bullish计划以股票代码"BLSH"在纽约证券交易所上市,摩根大通、杰富瑞和花旗集团担任此次发行的主承销商。
二次上市尝试
这是Bullish第二次尝试上市。2022年该公司曾因监管阻力取消了与SPAC公司90亿美元的合并计划。本次IPO估值较前次大幅缩水,即使按最新定价区间上限计算,跌幅也接近50%。
管理层观点
纽交所前总裁、现任Bullish CEO汤姆·法利在招股说明书中表示,选择当前上市是因为加密货币行业正进入新的增长阶段。"我们相信成为上市公司将带来关键优势:增强合作伙伴、交易对手和监管机构的信任度,拓宽融资渠道,并获得用于战略收购的股权货币。"
业务布局
Bullish主要面向机构客户运营加密货币交易所,持有美国、德国、香港和直布罗陀的运营牌照。该公司还拥有加密货币媒体CoinDesk(2023年从数字货币集团收购)。招股文件显示,Bullish拟将部分募集资金通过与发行方合作的方式转换为与美元挂钩的稳定币。
行业背景
此次上市正值加密货币企业在特朗普政府营造的更友好监管环境下测试市场反应。此前通过的《GENIUS法案》为稳定币提供了基本法律框架,推动了一波加密企业IPO浪潮。Bullish的上市紧随Circle Internet集团上月创纪录的首秀,该USDC发行商在纽交所上市后股价一度暴涨超400%。灰度也已秘密提交IPO申请,而Kraken据传计划2026年以150亿美元估值上市。
公司背景
Bullish成立于2021年,由募集近100亿美元的Block.one创立,投资人包括艾伦·霍华德、迈克·诺沃格拉茨和日本野村证券等。据官网显示,该公司目前拥有超过275名员工。