核心要闻:Sonnet将与Rorschach I LLC合并成立Hyperliquid Strategies Inc
新成立的实体将持有5.83亿美元HYPE代币及3.05亿美元现金储备,HSI将成为美国上市公司中最大的HYPE代币持有方。
战略转型布局数字资产
Sonnet BioTherapeutics已签署最终协议,将与Rorschach I LLC合并成立Hyperliquid Strategies Inc。这项价值8.88亿美元的交易将创建一家持有HYPE代币的公开加密资产储备公司。交易完成后,新公司预计将在纳斯达克交易所启用新股票代码上市交易。
该交易包含价值5.83亿美元的HYPE代币及3.05亿美元现金投资。合并后的储备将使Hyperliquid Strategies Inc(HSI)成为美国上市公司中持有Hyperliquid Layer-1区块链代币最多的机构。根据Sonnet提交给美国证券交易委员会的文件,估值基于协议签署前HYPE的现货价格。
Atlas Merchant Capital、Paradigm Operations LP等战略投资方提供了资金支持。Galaxy Digital、Pantera Capital和D1 Capital等知名投资机构也参与了本次交易。Rorschach I LLC是为实施这一战略合并而专门设立的实体,旨在实现数字资产的储备管理。
合并后运营架构与股东权益
交易完成后,Sonnet将成为HSI全资子公司,继续开发SON-1010等核心资产。作为新储备战略的一部分,公司还将考虑剥离非核心资产。Bob Diamond将出任董事会主席,David Schamis将担任首席执行官。董事会成员包括波士顿联邦储备银行前行长Eric Rosengren及两位现任Sonnet独立董事。
该交易包含550万美元优先股和认股权证的私募配售,预计于2025年7月14日完成。今年6月出售的200万美元可转换票据将并入本次发行。净收益将用于生物技术业务运营及并购相关开支。
交易完成后,现有Rorschach股东及新投资者将持有HSI约98.8%股份,Sonnet原股东持有1.2%股份。Lucid Capital Markets提供了公平性意见,Chardan担任独家配售代理机构。法律顾问方面,Rorschach由Greenberg Traurig律师事务所代表,Sonnet由Lowenstein Sandler律师事务所代表。