Gemini交易所启动IPO 拟募资3.17亿美元
由Cameron和Tyler Winklevoss兄弟创立的加密货币交易所Gemini宣布启动首次公开募股(IPO),计划发行1667万股A类普通股。
Gemini空间站于本周二正式提交S-1表格申请文件,拟以每股17至19美元的价格出售股票,最高募资额达3.17亿美元。若进程顺利,该公司将于8月16日以股票代码"GEMI"在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。据路透社报道,通过此次IPO,Gemini交易所的估值可能达到22.2亿美元。
高盛、花旗领衔承销团
本次IPO吸引了高盛、花旗集团、摩根士丹利和Cantor等知名金融机构担任主承销商。其他承销商还包括Evercore ISI、瑞穗证券、Truist证券、Cohen & Company资本市场等机构。此外,Academy证券、AmeriVet证券和Roberts & Ryan担任联合管理人。
新兴成长型企业身份
在提交的文件中,Gemini强调其以"新兴成长型公司"身份申请IPO。根据美国联邦证券法规定,这类公司可适用简化版上市公司信息披露要求。文件显示:"我们符合《1933年证券法》第2(a)(19)条款对'新兴成长型公司'的定义,因此有权且计划豁免部分适用于非新兴成长型公司的信息披露义务。"
作为享有信息披露豁免权的企业,Gemini仅需提交两年经审计的财务报表,并豁免高管薪酬讨论等部分内容。该公司于6月提交了IPO保密注册草案,使其能够在公开披露敏感信息前启动上市程序。值得注意的是,就在Gemini提交保密文件的次日,市值第二大稳定币USDC的发行商Circle于6月5日在纽约证券交易所完成上市。