GameStop将可转债发行规模扩大至22.5亿美元 或增持比特币
GameStop宣布扩大先前披露的可转换优先票据发行规模。这家公司将最新可转债发行额度从17.5亿美元提升至22.5亿美元,此举表明其建立企业比特币储备的决心进一步增强。
面向合格机构投资者的零息债券
GameStop在周四晚间发布的新闻稿中表示,将向投资者提供更多可转换债券。这是继今年三月数十亿美元融资后,该公司又一次大规模募资行动。
本次22.5亿美元的债券发行面向"合格机构投资者",预计于2032年6月15日到期,期间可提前转换或回购。这批零息可转债的初始转股价约为每股28.91美元,该价格在"特定情况下"可能调整。相较于6月12日公司股票均价,这个转股价溢价达32.5%。
GameStop还将允许初始购买者在债券发行后13天内,额外认购最多4.5亿美元的票据。
企业比特币储备战略的启示
Michael Saylor创立的Strategy公司(原MicroStrategy)通过溢价融资并将资金投入比特币的策略,成功提升了每股对应的比特币持有量。该公司目前持有超过58.2万枚比特币,约占比特币总供应量的3%。随着比特币价格创下历史新高,其股价在过去一年暴涨逾900%。
GameStop的比特币购买意向
GameStop是否会再次购买比特币尚不明确。虽然公司表示计划将本次募得资金用于"包括符合投资政策的各项投资在内的常规企业用途",但这一表述可能暗示这家游戏巨头将有更多比特币购入计划。
此前在三月宣布比特币储备战略后,GameStop通过可转债成功融资15亿美元,并于五月斥资约5亿美元购入4,710枚比特币。