英伟达(NVDA)股价前瞻：摩根士丹利上调目标价至250美元看好AI芯片霸主地位_新闻

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英伟达(NVDA)股价前瞻：摩根士丹利上调目标价至250美元看好AI芯片霸主地位

2025-12-04 22:25:51

TLDR

客户为何选择英伟达

英伟达的吸引力不仅在于芯片速度。该公司提供了竞争对手无法复制的“端到端优势”。

其软件栈经过验证且可靠。通过英伟达生态系统部署速度更快。

客户关心总体拥有成本。英伟达芯片减少了训练时间并降低了运营开支。

当企业在AI基础设施上投入数十亿美元时，这些因素至关重要。速度和可靠性直接转化为更好的项目经济性。

摩尔指出，GPU、高带宽内存和先进封装的供应仍然紧张。这种稀缺性反映了超大规模企业建设AI产能的速度。

供应紧张实际上强化了英伟达的地位。这表明该公司正处于AI爆炸式增长的中心。

华尔街看好

摩根士丹利的新目标价与华尔街250.66美元的共识相符。该平均价意味着较当前水平有近38%的上涨空间。

该公司最初持谨慎态度。当英伟达管理层在GTC上讨论Blackwell和Rubin芯片5000亿美元营收预测时，摩根士丹利保持了观望。

摩尔希望独立验证这些说法。在会见行业联系人后，该公司获得了上调预估的信心。

摩根士丹利更新后的数字仍低于英伟达CEO提到的“5个季度5000亿美元”目标。但该公司描述整体情况“强劲”。

华尔街最乐观的分析师预计股价可达352美元。摩尔的250美元目标位于看涨区间，但未达极端高位。

该分析师维持对英伟达股票的增持评级。他的研究表明该公司的竞争护城河依然稳固。

市场地位稳固

英伟达的主导地位涵盖多个产品类别。AI加速器和数据中心GPU均显示出该公司的绝对领先地位。

竞争对手已推出替代产品。但转换成本和性能差距使客户保持忠诚。

摩尔的实地研究覆盖了主要原始设备制造商。这些公司因性能、软件支持和供应可靠性而继续青睐英伟达。

这些因素结合形成了强大的客户保留机制。基于英伟达平台构建的客户面临高昂的迁移成本。

摩根士丹利在验证市场强度后上调了营收预测。该公司现在预计英伟达能够实现激进的增长目标。

摩尔目标价的上调是在与关键制造地区和客户领域的联系人会面后做出的。

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