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摩根斯坦利将西部数据（WDC）与希捷（STX）列为2026年硬件板块核心标的

2026-03-07 00:39:23
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人工智能需求推动硬件增长

资产负债表变化与股价回调

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摩根士丹利将西部数据和希捷科技选为顶级的IT硬件投资标的，强调人工智能基础设施和数据中心扩张是主要催化剂。

在过去的十二个月中，西部数据股价飙升了489%，这得益于28%的收入增长和前所未有的46.1%毛利率。

2026财年第二季度收入达到30.2亿美元，年增长率为25%，其全年产能已获得主要超大规模客户的保障。

西部数据于2026年2月处置了价值约31.7亿美元的闪迪股份，并将所得款项用于减少长期债务。

在更广泛的科技板块疲软背景下，该公司股价已从峰值回落了约16%。

在过去的十二个月里，西部数据成为硬件领域的杰出表现者。从2025年3月到2026年3月，该公司股价从每股44美元飙升至259美元，涨幅约达489%。

这一显著攀升源于强劲的收入增长和利润率改善。年收入增长了28%，达到107.3亿美元，而净利润率则从15%大幅提升至35.4%。

摩根士丹利最近将西部数据和希捷科技双双列为其最高评级的IT硬件股票。该金融机构将此选择归因于人工智能基础设施投资的加速和云数据中心部署的扩大。

希捷科技在第二财季实现了28.3亿美元的收入，每股收益为3.11美元，两项指标均超出华尔街预期。基于这些业绩，Cantor Fitzgerald上调了这家存储制造商的估值目标。

关于西部数据，摩根士丹利强调，围绕人工智能资本支出趋势不断增强的信心是其核心论点。该公司的分析师还将内存芯片定价动态和近期股价波动列为投资者的关注点。

人工智能需求推动硬件增长

西部数据2026财年第二季度实现了30.2亿美元的收入，标志着同比增长25%。这一增长主要源于超大规模云服务提供商大量采购高容量硬盘。

这家存储专家在此期间实现了创纪录的46.1%非公认会计准则毛利率。这一里程碑式成果表明，在剥离利润率较低的闪存业务后，其运营绩效得到了提升。

西部数据还在2026年2月批准了一项新的40亿美元股票回购授权。该企业在2026财年第一季度产生了5.99亿美元的自由现金流，为这项计划提供资金。

资产负债表变化与股价回调

2026年2月期间，西部数据变现了其持有的价值约31.7亿美元的闪迪股份。该公司将这些资金用于偿还长期债务，此举促使标普全球评级将西部数据的信用评级上调至BBB-。

鉴于这些战略举措，摩根士丹利和Cantor Fitzgerald随后都上调了对西部数据的目标价。

尽管这些基本面积极，但西部数据的股价已从其52周高点下跌了约16%。市场观察人士将此次回调归因于普遍的科技板块波动性，以及对闪迪资产剥离影响的疑虑。

据报道，西部数据2026年的硬盘制造产能已通过与超大规模客户签订的合同全部锁定。

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