博通与思科挑战英伟达市场主导地位，AI芯片之战加剧_新闻

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博通与思科挑战英伟达市场主导地位，AI芯片之战加剧

2026-02-11 20:59:34

文章摘要

主要客户转向TPU

英伟达通过Groq交易反击

思科推出网络解决方案

博通的TPU成本在10,500至15,000美元之间，而英伟达的Blackwell芯片则为40,000至50,000美元，这使得TPU在AI推理工作中更具吸引力。

瑞银预测博通将在2026年出货370万颗TPU，并产生600亿美元的AI收入。

英伟达以200亿美元的价格购买了Groq的推理技术许可，以增强其竞争地位。

思科针对6000亿美元的AI基础设施市场推出了新的Silicon One G300芯片，速度提升达28%。

Meta Platforms和Anthropic都在采用博通TPU作为英伟达处理器的替代品。

随着博通和思科推出直接与英伟达主导处理器竞争的产品，AI芯片市场正在经历一场转变。各公司正在寻求更经济高效的选择来大规模运行AI系统。

博通与谷歌合作开发了张量处理单元，其成本显著低于英伟达的图形处理单元。价格差距巨大，TPU的售价在10,500至15,000美元之间，而英伟达的Blackwell芯片则为40,000至50,000美元。

瑞银分析师Timothy Arcuri预测，博通今年将出货约370万颗TPU。预计到2027年，出货量将超过500万颗。这一增长反映了寻求成本效益替代方案的AI公司日益增长的需求。

主要客户转向TPU

Anthropic已在两笔独立采购中订购了价值210亿美元的TPU。据《华尔街日报》报道，Meta Platforms也正在谈判使用该处理器。这些交易代表了一个转折点，因为TPU的销售范围已从谷歌扩展到了外部客户。

博通预测其2026年AI收入将达到600亿美元，到2027年将攀升至1060亿美元。英伟达预计截至明年1月的2027财年数据中心销售额约为3000亿美元。收入差距显示英伟达仍然领先，但面临日益激烈的竞争。

TPU在AI推理方面表现出色，这是模型生成答案和结果的过程。英伟达在模型训练方面保持优势。基准测试显示，在英伟达GPU上训练模型需要35到50天，而在TPU上则需要大约三个月。

瑞穗分析师估计，推理目前占AI工作负载的20%至40%。他们预测这一比例将在五年内增长到60%至80%。这一趋势有利于为推理任务优化的TPU。

英伟达通过Groq交易反击

英伟达近期从AI硬件初创公司Groq获得了技术非独家许可。该公司支付了200亿美元，其中包括对加入英伟达的Groq员工的补偿。Groq专注于推理硬件，这针对了英伟达的竞争弱点。

思科推出网络解决方案

思科系统公司推出了针对AI数据中心的Silicon One G300交换芯片。该芯片将于2026年下半年开始出货，并与英伟达和博通的产品竞争。台积电将使用3纳米技术生产该芯片。

思科通用硬件集团执行副总裁Martin Lund表示，该芯片包含了一些功能，可在数据流量激增时防止网络减速。系统能在微秒内自动绕过问题重新路由数据。思科声称该芯片使某些AI计算任务速度提高了28%。

网络在AI基础设施中变得至关重要。英伟达的最新系统包含了与思科产品竞争的网络芯片。博通在同一领域提供其Tomahawk芯片系列。

这三家公司正在6000亿美元AI基础设施支出热潮中争夺市场份额。每家公司专注于不同的方面，从模型训练到推理再到网络。随着需求增加和技术改进，TPU的平均售价预计在未来几年将达到20,000美元。

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