Palantir（PLTR）财报惊艳全场后Dan Ives看涨77%_新闻

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Palantir（PLTR）财报惊艳全场后Dan Ives看涨77%

2026-02-06 22:19:12

尽管业绩强劲，数据分析公司Palantir Technologies Inc.的股价在今年迄今仍下跌了27%。这家数据分析公司报告第四季度营收为14.07亿美元，较上年同期增长70%，并超出预期6540万美元。调整后每股收益为0.25美元，超出预期0.02美元。

当季美国商业收入增长了137%。该公司在这三个月期间完成了180笔价值至少百万美元的交易。

整个2025财年，Palantir的营收为44.75亿美元，较2024年增长56%。美国营收达到33.2亿美元，同比增长75%。美国商业收入全年飙升109%，而美国政府收入则增长了55%。2025年调整后的自由现金流总计为22.7亿美元。

分析师反驳软件板块悲观情绪

股价下跌反映了投资者对公司估值及其能否维持快速增长轨迹的担忧。随着投资者担心人工智能代理可能颠覆传统的基于座位的订阅模式，软件股普遍面临压力。

Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯认为市场反应过度。他认为关于人工智能摧毁软件公司的担忧被夸大了。“我们相信市场正在为软件公司消化一个近期的末日场景，我们认为这是极其夸大的，”艾夫斯在最近的一份报告中写道。

艾夫斯对Palantir维持“跑赢大盘”评级，目标价为230美元。这意味着从当前约130美元的水平有77%的上涨空间。他称最近的财报“又是一个全面超预期的强劲表现”。艾夫斯认为，Palantir与其他面临人工智能颠覆的软件公司截然不同。

该分析师指出，市场对Palantir的人工智能平台需求前所未有，尤其是在商业和联邦客户中。该平台以更短的销售周期和更快的部署时间表，解决了企业规模的关键任务用例。

人工智能平台推动客户成功

自几年前推出以来，Palantir的人工智能平台已成为该公司的明星产品。该平台允许用户使用自然语言与数据系统交互，无需专门的计算机培训。

最近的合作伙伴关系展示了该平台对大型组织的吸引力。自12月中旬以来，Palantir宣布与法国国内情报机构DGSI、保险巨头AIG以及英国主权人工智能基础设施提供商达成交易。

“随着企业从人工智能实验转向生产，Palantir的价值主张变得更具相关性，而非相反，”艾夫斯指出。他表示，人工智能需求正在创造新的应用场景，在这些场景中，部署速度比模型性能更重要。

该分析师预测Palantir拥有“一条通往成为万亿美元市值公司的黄金路径”。他预计，随着该公司在人工智能革命中扩大其作用，它将逐渐与其当前的估值相匹配。

尽管近期有所回调，Palantir的股价在过去三年中已上涨了1700%。该公司目前的市值约为3100亿美元。

华尔街分析师给予Palantir股票“适度买入”的共识评级。在覆盖该股的18位分析师中，11位给予买入评级，5位给予持有评级，2位建议卖出。平均目标价192.88美元意味着48%的上涨潜力。艾夫斯230美元的目标价远高于共识，反映了他坚信Palantir将继续引领人工智能数据分析市场。

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