关键亮点
更广泛的市场影响
英伟达的基础设施推进
在英伟达宣布20亿美元战略投资后,Nebius Group股价周三飙升16.14%。
该合作伙伴关系旨在2031年前提供超过5吉瓦的人工智能计算能力。
协议授予Nebius优先使用英伟达尖端计算平台的权利,并涉及联合开发大规模人工智能设施。
这家人工智能云服务提供商已从科技巨头微软和Meta获得204亿美元的采购承诺,目标在年底前实现70亿至90亿美元的年经常性收入。
消息公布后,竞争性新云提供商CoreWeave和IREN股价分别上涨9.4%和10%。
周三交易时段,芯片巨头英伟达披露向总部位于阿姆斯特丹的人工智能云基础设施提供商Nebius Group投资20亿美元,后者股价随之大涨16%。此次注资与一项旨在全球扩展人工智能计算能力的战略联盟相关。
英伟达将此次投资描述为对Nebius技术专业知识和执行能力的认可。根据协议,双方将合作设计和推出下一代人工智能数据中心设施,Nebius将获得英伟达新兴计算平台的优先使用权。
战略联盟还延伸至软件基础设施和管理系统的联合开发,这些系统旨在运营大规模人工智能计算环境。据Nebius称,此次合作将加速其全球网络中计算资源的扩展。
与传统的超大规模云提供商不同,Nebius以“新云”模式运营——这是一家从头开始专为人工智能应用设计的云基础设施公司。这种专业化、注重效率的方法已被证明对具有大量人工智能需求的企业客户具有吸引力。
微软已承诺在五年内从Nebius采购价值174亿美元的计算容量。社交媒体巨头Meta随后签署了一份单独的30亿美元协议。这些合同价值表明了企业采用的严肃性。
公司预计到2026年底将上线800兆瓦至1吉瓦的联网计算能力。已签署的电力协议容量超过3吉瓦。
管理层预测,到今年年底,年经常性收入将达到70亿至90亿美元。对于许多投资者仍相对陌生的组织而言,这代表了急剧的增长轨迹。
本月早些时候,Nebius获得了监管批准,将在密苏里州独立城建设一个1.2吉瓦的数据中心园区。该设施预计将创造约1200个建筑岗位和130个全职运营岗位。
密苏里州开发项目还包含超过6.5亿美元的税收激励款项,分二十年支付。这种结构表明了公司和地方政府的长期承诺。
英伟达首席执行官黄仁勋称Nebius正在构建专为智能体时代打造的人工智能云基础设施,实现了从芯片架构到应用软件的完全整合。黄仁勋的此类公开认可在人工智能基础设施生态系统中具有重大影响力。
更广泛的市场影响
英伟达与Nebius的合作关系不仅推动了NBIS股价上涨。
CoreWeave股价周三联动上涨9.4%。英伟达在CoreWeave持有大量股份,并于1月宣布追加20亿美元投资。
规模较小的竞争对手IREN在交易时段上涨10%。市场参与者将Nebius交易解读为对整个新云商业模式的验证。
这标志着英伟达近几周内第三项20亿美元的基础设施承诺。此前一周,这家半导体制造商宣布向Lumentum和Coherent各投资20亿美元,以推进对人工智能数据中心运营至关重要的光网络技术。
英伟达的基础设施推进
Nebius投资公告发布之际,甲骨文同时透露已锁定超过10吉瓦的电力容量及相应的数据中心基础设施,计划在未来36个月内上线。
甲骨文的基础设施扩张支持了其与OpenAI价值约3000亿美元的云服务协议。
英伟达已另行向OpenAI直接投资300亿美元。
基于周二收盘价,Nebius市值略高于240亿美元。英伟达的20亿美元承诺约占该估值的8%。


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