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1 Tesla $TSLA
2 Teradyne $TER
3 Kratos $KTOS
4 Rocket Lab $RKLB
5 $AMD
6 Palantir $PLTR
7 AeroVironment $AVAV
8 Deere $DE
9 Archer $ACHR
10 L3Harris $LHX
11 Taiwan Semi $TSM
12 Trimble $TRMB
13 Amazon $AMZN
14 Google $GOOGL
15 Nvidia $NVDA
摩根士丹利表示,随着谷歌大幅增加张量处理单元(TPU)产量,Alphabet可能释放重大收入。供应链检查现在指向2027年约500万台TPU和2028年700万台,远高于早期预估。
每售出50万台TPU可能增加约130亿美元收入和每股收益0.40美元。随着谷歌计划两年内生产1200万台TPU,分析师认为外部TPU销售潜力与谷歌云AI需求同步上升。改善的前景也有助于证明摩根士丹利将联发科评级上调至增持的合理性。
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摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas预计,受强劲盈利、AI增长和美联储降息预期推动,标普500指数到2026年底将达到7500点。如果美联储进一步放宽政策,该指数可能突破8000点。
尽管近期AI股票下跌,摩根大通强调$AMZN、$NVDA和$GOOGL可能是明年的表现优异者。
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据报道,Meta正在与谷歌就一项价值数十亿美元的协议进行谈判,从2027年开始购买谷歌的人工智能芯片,并可能最早于明年从谷歌云租用这些芯片。
此举将标志着谷歌首次大规模推动在其数据中心之外销售其TPU,可能使其成为英伟达更强大的竞争对手。一些谷歌云高管认为,该战略可能占据英伟达年收入的10%。
摩根士丹利预计,受积压订单强劲增长和按需工作负载扩展的推动,谷歌云收入将在2026年增长超过50%。
分析师Brian Nowak表示,该公司的模型显示,摩根士丹利的估计有“中个位数的上升空间”,比华尔街的估计高出15%以上。他认为谷歌云是Alphabet估值和人工智能驱动增长的关键推动力。
Alphabet积压的1580亿美元订单中,约55%在两年内得到确认,这支持了看涨的预测。
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#比特币。《The Wolf Of All Streets》播客及#CryptoTownHall主持人,《The Wolf Den》通讯作者。youtube.com/scottmelker 全大写推文 = 新闻团队。
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#比特币。《The Wolf Of All Streets》播客及#CryptoTownHall主持人,《The Wolf Den》通讯作者。youtube.com/scottmelker 全大写推文 = 新闻团队。
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#比特币。《The Wolf Of All Streets》播客及#CryptoTownHall主持人,《The Wolf Den》通讯作者。youtube.com/scottmelker 全大写推文 = 新闻团队。
摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas预计,受强劲盈利、AI增长和美联储降息预期推动,标普500指数到2026年底将达到7500点。如果美联储进一步放宽政策,该指数可能突破8000点。
尽管近期AI股票下跌,摩根大通强调$AMZN、$NVDA和$GOOGL可能是明年的表现优异者。
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❖ Evercore ISI: 重申$NFLX跑赢大市——预计第三季度小幅超预期。
❖ Mizuho: 将$RIVN、$TXN、$SWKS、$QRVO降级为跑输大市。
❖ Wolfe Research: $DLR跑赢大市。
❖ Evercore ISI & Loop Capital: 对$AAPL更加乐观——升级为买入,目标价315美元。
❖ Bank of America: 重申$NVDA和$AVGO为首选。
❖ Morgan Stanley: 首次覆盖$AVPT增持;将$PGR降级为减持。
❖ Goldman Sachs: 将$DRI升级为买入。
❖ Wedbush Securities: 重申$TSLA跑赢大市。
❖ Barclays: 升级$KLAC,降级$MRVL;升级$SRE
❖ BofA: 重申$GOOGL买入,目标价上调至280美元。
❖ TD Cowen: 将$ALLY升级为买入。
❖ Wolfe Research: 首次覆盖$SAIL买入,目标价27美元。
❖ Citigroup: 首次覆盖$WSC买入;将$GIL降级为中性。
🔸 超大规模公司:$MSFT、$GOOGL、$AMZN、$ORCL
🔸 软件:$PLTR、$CRM、$IBM、$NOW、$SNOW、$PEGA、$MDB、$SOUN、$INOD
🔸 消费互联网:$BABA、$AAPL、$META、$BIDU、$RBLX
🔸 网络安全:$PANW、$ZS、$CRWD
🔸 自动驾驶/机器人及电力:$TSLA、$OKLO、$GEV
🔸 半导体/硬件:$NVDA、$AMD、$TSM、$AVGO、$MU、$NBIS
1 Tesla $TSLA
2 Teradyne $TER
3 Kratos $KTOS
4 Rocket Lab $RKLB
5 $AMD
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7 AeroVironment $AVAV
8 Deere $DE
9 Archer $ACHR
10 L3Harris $LHX
11 Taiwan Semi $TSM
12 Trimble $TRMB
13 Amazon $AMZN
14 Google $GOOGL
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据报道,Meta正在与谷歌就一项价值数十亿美元的协议进行谈判,从2027年开始购买谷歌的人工智能芯片,并可能最早于明年从谷歌云租用这些芯片。
此举将标志着谷歌首次大规模推动在其数据中心之外销售其TPU,可能使其成为英伟达更强大的竞争对手。一些谷歌云高管认为,该战略可能占据英伟达年收入的10%。
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#比特币。《The Wolf Of All Streets》播客及#CryptoTownHall主持人,《The Wolf Den》通讯作者。youtube.com/scottmelker 全大写推文 = 新闻团队。
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GM - 从明年开始,GM车辆将搭载与Google Gemini对话的AI功能
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摩根士丹利表示,随着谷歌大幅增加张量处理单元(TPU)产量,Alphabet可能释放重大收入。供应链检查现在指向2027年约500万台TPU和2028年700万台,远高于早期预估。
每售出50万台TPU可能增加约130亿美元收入和每股收益0.40美元。随着谷歌计划两年内生产1200万台TPU,分析师认为外部TPU销售潜力与谷歌云AI需求同步上升。改善的前景也有助于证明摩根士丹利将联发科评级上调至增持的合理性。
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