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BIS警示：代币化货币市场基金迅猛增长暗藏风险

2025-11-28 02:59:52

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代币化基金资产激增至90亿美元

国际清算银行报告显示，代币化货币市场基金总资产近期呈现显著增长，从7.7亿美元迅速攀升至90亿美元。这一增长凸显了此类基金在加密货币生态系统中作为抵押品来源的关键作用。

流动性错配风险凸显

尽管代币化基金具备类似稳定币的灵活性，但也伴随着运营和流动性层面的重大风险。国际清算银行指出，这些基金存在流动性错配问题——链上每日赎回机制与底层资产的T+1结算周期形成矛盾，在市场承压时期可能引发担忧。

代币化货币市场基金的迅猛增长引发了对底层流动性错配和运营风险的关注。

监管与市场的双重响应

数据显示，代币化货币市场基金在短短两年内实现资产规模从7.7亿美元到90亿美元的跨越，彰显传统金融架构与数字资产生态的快速融合。研究机构分析认为，持续发展的代币化趋势以及加密领域与传统金融的合作，或将重塑市场格局。监管机构对风险管理的高度关注，对促进行业可持续创新具有至关重要的意义。

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今日快讯

行业专家预测：多数加密货币资产管理公司将在2026年前消失据行业专家分析，随着市场竞争日益激烈，大量比特币及竞争币资产管理公司的没落已不可避免。MoreMarkets联合创始人兼首席执行官阿尔坦·图塔尔指出，专注于竞争币的资产管理企业很可能率先倒闭，只有能够创造稳定收益的公司才能存活下来。市场扩张与潜在风险 Solv Protocol联合创始人瑞安·周透露，2025年初持有比特币的公司数量为70家，而到年中已增至超过130家。但他同时警告，资产管理模式本身并不能保证持续盈利，在下一次市场低迷时期，许多企业将难以维持运营。他强调，幸存企业需要超越短期资产持有，积极将比特币作为数字资本进行运

行业专家预测："2026年前加密货币资管公司将大规模倒闭"

巨鲸投资者大额提现动态根据链上分析平台Onchain Lens数据，约7小时前，被标记为“0xcd9...5507”的巨鲸投资者从Kraken交易所提取了总价值约961万美元的加密货币资产。具体提现构成包括：2,218枚以太坊（约合652万美元）、3,710万枚SKY（约合236万美元）以及4,772枚AAVE（约合73.03万美元）。历史资金流向追踪该地址在约19日前曾从Wintermute接收519枚以太坊（当时价值约162万美元）。目前该地址共计持有2,738枚以太坊，总价值约为807万美元

鲸鱼投资者从Kraken提取价值961万美元加密货币

链上数据洞察：巨鲸钱包通过循环贷策略实现可观收益根据链上数据分析平台Onchain Lens监测数据显示，标记为"0xa339"的巨鲸钱包通过以太坊循环借贷策略，在卖出超过5万枚ETH后实现了约1500万美元的收益。该地址近期将12,001枚ETH（约合2938万美元）进行抛售并置换为USDC稳定币。综合来看，该策略累计售出50,623枚ETH，平均成交价格维持在2,921美元，共获取价值约1.4788亿美元的USDC与USDT稳定币资产

鲸鱼投资者通过ETH循环贷款策略实现1500万美元收益

虚拟资产市场行情分析截至12月29日，虚拟资产市场呈现多样化的价格及供需变化，部分强势品种成为市场焦点。ZetaChain和AnimeCoin等标的因买盘极度集中呈现高成交强度，IOST和Clearpool则实现周内大幅上涨。阶段涨幅表现 Avantis（AVNT/KRW）近一周上涨38.73%呈现短期强势，但月度与季度表现分别为-7.90%与-70.33%。ZeroBase（ZBT/KRW）周涨幅达33.64%，Plasma（XPL/KRW）上涨18.23%，Storage（STORJ/KRW）短期亦录得16.09%涨幅。不过多数标的中长期收益率仍呈现明显下跌趋势。周涨幅前十榜单

[十大币种周度动向] ZetaChain·RedStone·Meme币买入力度激增…IOST·Clearpool周内表现强势

加密货币数据平台GMGN指出，基于BASE链的迷因币thenickshirley在一天内暴涨超过160倍，市值一度飙升至约900万美元。随后经历部分调整，目前市值维持在约600万美元水平。该代币在短期内呈现剧烈价格波动，引发投资者高度关注。 Odaily提醒称，迷因币波动性极为剧烈，投资者需特别注意相关风险

BASE链迷因币thenickshirley市值一度突破900万美元

链上数据平台Onchain Lens披露市场动态据区块链数据显示，某巨鲸地址（0xA71d...78AA）近日向去中心化衍生品平台HyperLiquid存入180万枚USDC，并建立了LIT代币的3倍杠杆多头仓位。与此同时，该地址还在Lighter平台持有比特币空头仓位，杠杆率达50倍，规模约合1700万美元。市场关注巨鲸操作动向市场参与者正密切关注该巨鲸的仓位变化，认为其操作可能对短期市场走势产生重要影响

鲸鱼投资者持有1700万美元BTC空头仓位，同时以3倍杠杆做多LIT

Polymarket与Kalshi创下2025年最高业绩纪录据行业数据显示，预测市场平台Polymarket与Kalshi在2025年实现了历史最佳业绩。两家平台的累计交易量已达约4000亿美元，企业估值也均达到数十亿美元级别。作为新兴的预测市场平台，Polymarket与Kalshi通过提供涵盖政治、经济、社会议题等多主题的预测合约，持续吸引用户参与，实现了快速增长

Polymarket与Kalshi：2025年交易量突破4000亿美元

加密货币交易所Bitfinex分析团队预测，到2026年底，加密货币ETF（交易所交易基金）的资产管理规模将比目前增长逾一倍，达到约4000亿美元。该团队指出，这一增长主要源于机构投资的扩大，以及基于比特币、以太坊等数字资产的新型ETF产品不断涌现。据加密货币专业媒体CoinDesk当地时间13日通过社交平台X发布的消息，随着主流市场对加密货币需求的正式启动，ETF市场预计将迎来更快速的增长

Bitfinex预测：2026年底加密货币ETF资产或翻倍至4000亿美元

KOL指数：洞察市场情绪与投资趋势KOL指数是基于TokenPost与DataMaxiPlus的社群分析技术，对Telegram平台内投资者关注度较高的内容进行分析的系列报告。通过梳理前一日KOL社群中的热点议题，旨在解读市场投资心理与趋势动向。山寨币市值与技术区间解读引热议山寨币总市值在主要趋势线附近波动的现象引发了社群的广泛关注。有分析指出，能否维持当前上涨形态将决定山寨币整体走势的方向。部分讨论提到，若跌破关键支撑位，市场整体波动性可能加剧。投资者对侧重结构性趋势的分析内容表现出更高参与度，而非单纯关注短期价格波动。全球流动性与美国M2关注度攀升美国M2货币供应量创历史新高的消息在社群中

山寨币市值支撑成疑·市场流动性问题凸显等要闻

PANews报道：Astra Nova主钱包大额转移引发关注 12月29日凌晨，Astra Nova主钱包向库币和墨西哥证券交易所转移了价值约87万美元的RVV代币。此次转移经onchainschool.pro链上数据确认，区块链分析显示该项目团队钱包近一个月持续出现多笔转账操作。投资者正密切关注该动向可能对代币价格产生的影响

阿斯特拉诺瓦将价值87万美元的RVV代币转入中心化交易所

俄罗斯最大银行Sberbank推出加密货币抵押贷款据12月28日消息，俄罗斯最大银行联邦储蓄银行（Sberbank）已向比特币矿企Intelion Data发放了加密货币抵押贷款。这标志着俄罗斯境内首例以加密货币作为抵押品的融资业务正式落地。本次贷款以试点项目形式开展，具体贷款规模、期限及抵押加密货币种类等细节未对外披露。值得关注的是，银行为保障该笔数字资产的安全性，专门启用了自主开发的加密资产托管解决方案“Rutoken”。银行发言人透露，后续将考虑拓展同类贷款产品规模，逐步扩大数字资产抵押融资的服务范围。

俄罗斯最大银行Sber首次推出加密货币抵押贷款

2025年风险资金涌入下的加密货币市场现状尽管2025年涌现大量风险投资资金，多数加密货币项目在公开市场的表现却远低于融资时的估值水平。私募融资价格与公开市场市值之间的差距持续扩大，市场正经历一轮价值重估。市场狂热与价值回归今年上半年比特币价格突破12.6万美元关口后，市场投资情绪迅速升温，风险投资机构携数十亿美元资金重返加密货币领域。然而项目代币正式上市后形成的市值，与早期私募轮估值普遍存在显著偏差。加密分析平台数据清晰展现了这种“乐观预期后遗症”。典型估值案例对比以Humanity Protocol为例，私募轮融资时估值达10亿美元，实际上市后市值仅约2.85亿美元。Plas

加密项目估值腰斩，VC高光不再……2025年或将迎来残酷洗牌

关键要点据称68个钱包在项目启动前进行了大量购买。内部人士疑似持有ATLAS代币总量的47%。此事引发对市场操纵和监管审查的担忧。钱包集中持有引发操纵疑虑 12月28日，Bubblemaps报告指出ATLAS迷因币可能存在内幕交易。数据显示，68个钱包在正式发行前获得了该代币总供应量的47%。这种集中持有现象引发了对加密货币领域透明度与市场操纵的担忧。ATLAS在早期收购后呈现出显著的所有权失衡。疑似内部人士的钱包通过ChangeNow平台收购了迷因币总供应量的47%，折合持有价值约100万美元。业内专家对此表示关切，Bubblemaps指出这可能存在内幕交易行为。该分析平台的调查结

ATLAS Memecoin涉嫌内幕交易遭曝光

关键要点贝莱德参与重大加密货币期权到期事件。贝莱德管理层未发布官方抛售警告。BTC与ETH市场可能出现剧烈波动。市场动态分析贝莱德的比特币和以太坊ETF在12月26-27日面临总计270亿美元的资金外流与期权到期，这可能加剧市场波动性。大规模ETF资金外流与临近的期权到期日提升了市场变动的风险，反映出机构活动在假期流动性稀薄环境下可能对加密货币价格产生重要影响。核心观察主要参与方包括贝莱德及Deribit等期权平台，重点关注比特币与以太坊相关产品。拉里·芬克等高管未表露直接抛售意图，目前仅通过SEC文件进行信息传递。对行业和市场的影响可能体现在比特币与以太坊的价格波动上。流动

贝莱德瞄准加密期权到期日，市场动荡中寻觅机遇

核心要点目前尚未获得项目方或官方报告的确认，ARC代币价格波动原因仍不明确。现有传闻缺乏官方数据支撑，特别是关于巨鲸抛售行为的说法尚未得到验证。市场传闻与现状据传有巨鲸抛售约2720万枚ARC代币并引发价格下跌，这一说法引发了投资者讨论。但截至目前，项目负责人、交易平台及链上数据均未对此事发表正式声明，也未发现支持该大规模交易存在的关键证据。市场反应与分析受未经证实的消息影响，ARC代币市场出现小幅波动，24小时交易量增长68.50%。但通过官方渠道或链上数据均未证实价格变动与传闻中的抛售存在直接关联。在缺乏交易所及项目方验证数据的情况下，该传闻对流动性及质押资金流向的实际影响尚

据称ARC代币大额抛售未经官方证实

门罗币正悄然走强，这波行情并非偶然。当交易者重新关注隐私币时，更健康的技术图景与市场对隐私币重燃的兴趣共同推动XMR上涨。早前经历回调后，门罗币价格成功回升至445美元区域上方并企稳。表面看来或许平淡无奇，但在此类市场环境中，守住关键位置往往比追逐爆发性行情更为重要。隐私币重回交易者视野门罗币的强势很大程度上源于市场对隐私保护型加密货币的整体转向。过去几天，随着隐私叙事再度升温，交易者开始重新布局Zcash和门罗币等标的。Zcash期货活动显著活跃，这种态势通常会蔓延至整个板块。而门罗币往往受益最多，因其被广泛认为是经过实战检验最可靠的隐私币。 XMR的真正独特之处在于其隐私性并非可选

今日门罗币（XMR）价格为何上涨？

Grok对2026年1月的数据驱动展望随着2025年临近尾声，XRP进入了漫长的横盘整理阶段，在狭窄区间内波动，投资者正在等待更明确的方向信号。在价格走势平淡、波动率压缩的背景下，市场注意力已转向预测模型以寻找未来线索。通过分析整合在埃隆·马斯克X平台的人工智能模型Grok生成的预测，结合更广泛的市场数据和分析师预期，我们获得了以下洞察。Grok的评估完全基于量化分析而非主观推测。根据XRP当前约1.87美元的价格，以及对过去一年每日价格数据建立的ARIMA模型，该AI预测XRP在2026年1月将基本保持稳定。预测显示平均价格将维持在1.87美元附近，波动区间仅介于1.86至1.88美元

2026年1月XRP价格预测：Grok与马斯克的观点解析

Trust Wallet安全事件调查与赔偿进展 Trust Wallet首席执行官Eowyn Chen就浏览器扩展程序安全事件的调查及赔偿流程公布了最新信息。声明显示，在取证调查持续进行的同时，谷歌已对相关流程的支持请求作出回应，Chrome应用商店的审核日志预计将尽快提供。此外，远程团队成员的电子设备正在移交安全团队进行详细技术检测。新增安全防护机制 Trust Wallet已为其浏览器扩展程序新增安全警报功能。当检测到设备存在风险钱包时，应用内将通过横幅通知用户，并建议立即创建新钱包以防进一步损失。收到警报的用户需即刻采取行动，未显示警示横幅则表明设备状态正常，无需额外操作。赔偿流

加密货币平台遭入侵发布声明及最新进展

比特币策略的微妙转变：解读迈克尔·塞勒的最新动向迈克尔·塞勒近日发布的题为“回归橙色”的推文，再度引发市场对其公司比特币收购策略的猜测。该推文附带的详细走势图突显了此前多个买入阶段，使市场对后续投资充满期待。与此同时，市场预测数据却显示，市场对比特币在2025年底突破10万美元关口的信心持续减弱，目前概率仅为1%。 “回归橙色”暗藏何种玄机？ “回归橙色”的表述与早期追踪公司比特币收购的“绿色圆点”系列推文形成策略呼应。尽管塞勒最新发布的阶段走势图引发诸多推测，但并未明确透露其公司即将实施买入操作。在“绿色圆点”更新后出现的短暂采购间歇，反而加剧了投资界的讨论热潮。这种战术性停顿并未削弱市

比特币策略引人瞩目：解读迈克尔·塞勒的最新布局

比特币进入脆弱阶段：链上结构、持币者行为与已实现亏损共同施压比特币正步入一个脆弱阶段，链上结构、持币者行为和已实现亏损正形成合力对价格构成压力而非支撑。虽然短期持币者活动增加通常与新需求相关，但当前数据却呈现出相反的动态——市场似乎并非由新资金主导，而是被套牢买家和被迫抛售者所支配。 CryptoQuant分享的图表显示，市场正经历情绪衰竭、需求萎缩和早期投降行为，这些状况往往预示着市场将进入更深层次的流动性争夺阶段，而非即刻复苏。短期持币者供应：从燃料到阻力 BTC持币波浪图显示，在价格下行趋势中短期持币者（STH，持币时间低于155天）供应量明显增加。通常STH占比上升意味着新参与者

比特币短期供应激增释放看跌信号，市场投降情绪蔓延

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行业专家预测："2026年前加密货币资管公司将大规模倒闭"

行业专家预测：多数加密货币资产管理公司将在2026年前消失据行业专家分析，随着市场竞争日益激烈，大量比特币及竞争币资产管理公司的没落已不可避免。MoreMarkets联合创始人兼首席执行官阿尔坦·图塔尔指出，专注于竞争币的资产管理企业很可能率先倒闭，只有能够创造稳定收益的公司才能存活下来。市场扩张与潜在风险 Solv Protocol联合创始人瑞安·周透露，2025年初持有比特币的公司数量为70家，而到年中已增至超过130家。但他同时警告，资产管理模式本身并不能保证持续盈利，在下一次市场低迷时期，许多企业将难以维持运营。他强调，幸存企业需要超越短期资产持有，积极将比特币作为数字资本进行运

7 分钟前

BTC
0.47%
鲸鱼投资者从Kraken提取价值961万美元加密货币

巨鲸投资者大额提现动态根据链上分析平台Onchain Lens数据，约7小时前，被标记为“0xcd9...5507”的巨鲸投资者从Kraken交易所提取了总价值约961万美元的加密货币资产。具体提现构成包括：2,218枚以太坊（约合652万美元）、3,710万枚SKY（约合236万美元）以及4,772枚AAVE（约合73.03万美元）。历史资金流向追踪该地址在约19日前曾从Wintermute接收519枚以太坊（当时价值约162万美元）。目前该地址共计持有2,738枚以太坊，总价值约为807万美元

7 分钟前

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SKY
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[韩国股市开盘快报] KOSPI突破4180点韩华航空航天与SK海力士领涨

国内股市呈现上涨态势据交易所数据显示，当日早盘KOSPI指数较前一交易日上涨51.10点（+1.24%），交易于4180.78点。在证券市场中，个人投资者呈现3900亿韩元净买入态势，外国投资者与机构投资者则分别呈现576亿韩元和3209亿韩元净卖出。程序化交易呈现1383亿韩元净卖出。 KOSPI市值领先个股三星电子(+2.05%)、SK海力士(+5.18%)、LG新能源(-1.17%)、三星生物制剂(0.00%)、三星电子优先股(+1.69%)、现代汽车(-0.35%)、HD现代重工(+1.17%)、韩华航空航天(+7.13%)、斗山能源(+1.77%)、KB金融(-1.04%)

25 分钟前
Coinbase首席执行官：“比特币相较于美元的优势……是对抗通胀与财政赤字的利器”

比特币或有利于美元地位据CoinTelegraph报道，Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗于19日在X平台（原推特）发表观点，认为比特币可能对美元产生积极影响。他特别强调："比特币有助于抑制高通胀与财政赤字支出带来的负面影响。" 数字货币的避险属性作为不受中央银行控制的去中心化资产，比特币具有抗通胀的特性。在当前美国面临高利率环境与持续财政支出的背景下，经济不确定性持续升温，加密货币正作为替代性方案受到广泛关注

37 分钟前

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日央行委员提议“未来数月内应分阶段加息”

日本央行委员提议维持稳定加息节奏据Odaily与金十报道，12月29日公布的日本银行会议意见摘要显示，一位委员提出日本央行应在未来数月维持每几个月加息一次的稳定节奏。该委员指出，即便将利率上调至0.75%，日本的实际利率仍可能持续处于深度负值区间。此番表态被解读为日本央行正着手从超宽松货币政策向渐进式正常化过渡

37 分钟前
鲸鱼投资者通过ETH循环贷款策略实现1500万美元收益

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37 分钟前

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10x Research：加密货币交易量骤降，较平均水平缩水高达36%

加密货币市场交易量下滑加密货币市场调查机构10xResearch近期发布的周报显示，整体加密货币交易量较平均水平下降约30%。当前加密货币总市值为2.96万亿美元，较上周下跌0.7%。主要币种交易动态报告指出，当前周均交易量为790亿美元，较平均水平低26%。比特币周交易量为289亿美元，较均值下降36%；以太坊交易量为148亿美元，较均值减少32%。网络数据与资金成本以太坊网络费用已降至0.04 Gwei，反映出网络使用率处于低位。同时，资金成本呈现上升趋势：比特币资金费率上升3.7个百分点至8.9%，以太坊费率上升3.4个百分点至6.9%。衍生品与市场份额比特币期货未平

42 分钟前

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[十大币种周度动向] ZetaChain·RedStone·Meme币买入力度激增…IOST·Clearpool周内表现强势

虚拟资产市场行情分析截至12月29日，虚拟资产市场呈现多样化的价格及供需变化，部分强势品种成为市场焦点。ZetaChain和AnimeCoin等标的因买盘极度集中呈现高成交强度，IOST和Clearpool则实现周内大幅上涨。阶段涨幅表现 Avantis（AVNT/KRW）近一周上涨38.73%呈现短期强势，但月度与季度表现分别为-7.90%与-70.33%。ZeroBase（ZBT/KRW）周涨幅达33.64%，Plasma（XPL/KRW）上涨18.23%，Storage（STORJ/KRW）短期亦录得16.09%涨幅。不过多数标的中长期收益率仍呈现明显下跌趋势。周涨幅前十榜单

46 分钟前

ANIME
0.4%

API3
0.07%

COW
0.6%

IMX
1.27%

IOST
0.12%

PENDLE
0.69%

POWR
0.12%

PYTH
0.82%

STORJ
2.14%

ZETA
1.13%

XEC
0.19%

CPOOL
2.11%

PUNDIX
0.52%

RED
0.63%

MON
1.16%

SPK
0.52%

AVNT
1.57%

ZBT
4.56%
BASE链迷因币thenickshirley市值一度突破900万美元

加密货币数据平台GMGN指出，基于BASE链的迷因币thenickshirley在一天内暴涨超过160倍，市值一度飙升至约900万美元。随后经历部分调整，目前市值维持在约600万美元水平。该代币在短期内呈现剧烈价格波动，引发投资者高度关注。 Odaily提醒称，迷因币波动性极为剧烈，投资者需特别注意相关风险

47 分钟前