Nebius (NBIS) 筹集43.4亿美元可转债用于扩展AI基础设施_新闻

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Nebius (NBIS) 筹集43.4亿美元可转债用于扩展AI基础设施

2026-03-23 22:04:09

关键要点

资本配置策略

云服务策略

Nebius 成功完成了一项总额为 43.4 亿美元的可转换债券发行，分为两笔票据，分别于 2031 年和 2033 年到期。

此次融资之前，公司已达成多项重大协议，包括与 Meta 价值 270 亿美元的数据中心供应合作伙伴关系，以及从 Nvidia 获得的 20 亿美元投资。

公司计划通过来自 Meta 和 Microsoft 等合作伙伴的客户预付款，为其扩张提供 60% 的资金。

股权和债务工具将覆盖剩余 40% 的资金需求。

Nebius 已为 2026 年设定了 160 亿至 200 亿美元的资本支出目标。

Nebius Group 已成功完成一项总额为 43.4 亿美元的可转换债券发行，随着公司加速推进其 AI 基础设施扩张战略，此举确保了其获得大量资本。

此次融资方案由两个独立部分组成。Nebius 发行了 25.8 亿美元、利率为 1.250%、2031 年到期的可转换票据（其中包含了投资者额外行使的 3.375 亿美元份额），以及 17.5 亿美元、利率为 2.625%、2033 年到期的票据。投资者还有机会额外购买 2.625 亿美元的长期票据。

首席传播官指出，由于投资者需求强劲，此次发行规模得以扩大。他表示："我们设法筹集了大量资金，同时真正最小了股权稀释。"

此次融资正值 Nebius 异常活跃的时期。就在今年三月，公司以每股 94.94 美元的行权价，完成了与 Nvidia 的 20 亿美元股权认股权证交易。此外，公司还敲定了一项价值高达 270 亿美元的协议，为 Meta 提供数据中心基础设施。这是建立在去年九月与 Microsoft 签署的价值 173 亿美元供应协议基础之上的。

Nebius 股票周五收盘报 117.62 美元，而周一发行的可转换债券的转换溢价较该收盘价高出约 90%。

资本配置策略

Nebius 已概述计划，通过客户预付款（主要来自 Microsoft 和 Meta）为其扩张提供 60% 的资金，而剩余的 40% 将通过股权发行和债务融资相结合的方式筹集。他表示，如果条款合适，公司对达成额外的大规模供应协议持开放态度。他解释道："这些协议可以成为非常高效的资本来源。"

公司已承诺在 2026 年进行 160 亿至 200 亿美元的资本投资。他表示，Nebius 现在"资金充足"，足以执行这些目标。

他驳斥了对过度扩张的担忧。他评论道："只要企业对 AI 的采用持续增加……我们所做事情的必要性就是合理的。"

云服务策略

除了物理基础设施，Nebius 将专注于 AI 的云服务视为一个关键的长期收入机会。该战略涉及在其数据中心基础设施之上构建软件服务层，从而创造可持续的经常性收入流，超越当前的基础设施需求周期。

他强调，重大合同的胜利不仅证明了公司的财务实力，也展示了其技术资质。

Nebius 透露，与 Meta 的合作以及 Nvidia 的投资均在过去一个月内达成，突显了其战略交易推进速度的加快。

公司尚未提供可转换债券募集资金的详细分配计划，但其首要目标是资助正在进行的数据中心扩张计划。

周一标志着本轮融资正式完成，结束了这一重要的资本筹集时期，提升了公司在 AI 基础设施投资圈内的地位。

2033 年到期的可转换票据利率为 2.63%，而 2031 年到期的票据利率为 1.250%。

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