美国银行看好Nebius（NBIS）股票，AI基建热潮中目标价定为150美元_新闻

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美国银行看好Nebius（NBIS）股票，AI基建热潮中目标价定为150美元

2026-03-24 21:39:34

关键要点

战略伙伴关系：与Meta和英伟达的合作巩固地位

财务业绩支撑增长前景

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美国银行在开始覆盖Nebius时给予其“买入”评级，并设定150美元的目标价，暗示潜在上涨空间为31%。在该分析师启动覆盖后，周二盘前交易中股价上涨约2%。

美国银行将Nebius定位为“全球AI计算领域的新兴领导者”，强调其以GPU密集型数据中心为核心的方法。Meta承诺在未来五年内投入高达270亿美元用于使用Nebius的AI基础设施；英伟达则向这家荷兰公司注资20亿美元。

公司年收入同比增长351%，达到5.298亿美元，毛利率达68.6%。

在周二美国银行启动覆盖并给出“买入”评级及150美元目标价后，Nebius的股价在盘前交易中上涨约2%。

美国银行分析师Tal Liani及其研究团队将Nebius描述为全球AI计算领域的一股新兴力量。分析师们强调，该公司在AI基础设施即服务领域的战略定位是他们持乐观态度的主要催化剂。

Nebius构建并运营大规模数据中心，使企业能够在无需投资自有基础设施的情况下训练和部署AI模型。美国银行将该平台描述为专为GPU密集型分布式计算工作负载而设计。

研究团队预测，包括AI IaaS在内的整体IaaS市场到2028年将超过4190亿美元。分析师将此扩张归因于模型日益复杂以及企业AI应用加速。

该股在过去十二个月中飙升了291%。从当前交易水平看，150美元的目标价意味着仍有约31%的额外上涨潜力，尽管InvestingPro分析显示该股可能已高于其公允价值基准。周二开盘前，股价徘徊在114美元附近。

战略伙伴关系：与Meta和英伟达的合作巩固地位

本月早些时候，Meta Platforms同意在五年内分配高达270亿美元的资金，以使用Nebius提供的AI基础设施。该协议最初为120亿美元，并包含额外150亿美元延期的条款。

英伟达则单独披露了对这家荷兰公司的20亿美元股权投资，进一步验证了其基础设施商业模式。

这些战略协议引发了多家分析师的上调评级。BWS Financial将其目标价从130美元上调至200美元。DA Davidson在Meta公告后同样将其目标价从150美元上调至200美元。Compass Point维持其“买入”评级，目标价为150美元。

除了Meta，微软也出现在Nebius的客户名单中，这加强了其企业客户组合。

财务业绩支撑增长前景

Nebius披露了过去十二个月的收入为5.298亿美元，同比增长351%。公司公布的毛利率为68.6%。

该公司还完成了40亿美元可转换优先票据的定价发行，规模较最初提议的37.5亿美元有所扩大。该交易包括22.5亿美元、利率1.250%、2031年到期的票据，以及17.5亿美元、利率2.625%、2033年到期的票据，面向合格机构投资者销售，预计于2026年3月结算。

美国银行同时恢复了对AI基础设施市场竞争对手CoreWeave的覆盖，在周二给予其“买入”评级及100美元目标价。

凭借微软和Meta作为核心客户，Nebius正在继续扩展其数据中心基础设施，以满足对AI计算能力激增的需求。

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