礼来(LLY)股票：2026年Foundayo上市或创收28亿美元_新闻

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礼来(LLY)股票：2026年Foundayo上市或创收28亿美元

2026-04-02 23:09:34

关键要点

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关键要点

应对先前短缺的库存策略

公司发展与华尔街情绪

礼来公司（Eli Lilly）的每日口服肥胖症药物orforglipron（商品名Foundayo）获得了FDA的批准。

该药物将于4月6日通过LillyDirect平台推出，自费患者每月费用为149美元。

华尔街预测其2026年营收在15亿美元（古根海姆）至28亿美元（花旗）之间，潜在峰值销售额可能超过400亿美元。

为防止出现注射疗法遭遇过的短缺问题，公司在上市前已囤积了15亿美元的库存。

分析师对LLY的共识目标价为1221美元，评级以"买入"或"适度买入"为主。

礼来公司在肥胖症治疗市场取得了一项重大里程碑。FDA已批准orforglipron（商品名Foundayo），这标志着这家制药巨头首款用于体重管理的每日口服药丸问世，并对诺和诺德（Novo Nordisk）的市场地位构成了重大竞争威胁。

最新消息：FDA批准了礼来公司$LLY的GLP-1减肥药Foundayo。周一从LillyDirect发货。随后很快将在药房供应。定价：有保险每月25美元，自费根据剂量在149至349美元之间。该药丸显示平均减重约12.4%，对比约16.6%……

在临床试验中，服用Foundayo的参与者体重减轻幅度达到基线体重的12%至15%。该药物通过激活GLP-1激素通路发挥作用，与诺和诺德的注射产品Ozempic和Wegovy的机制相同。

该公司计划从4月6日起，专门通过其LillyDirect分销渠道提供Foundayo。自费患者可以每月149美元的价格获得入门级剂量——这一策略性地对标了Ozempic的价格点。

礼来公司首席执行官David Ricks宣布，已在超过40个国家提交了Foundayo的注册申请，这表明一项积极的全球扩张战略正在进行中。

金融分析师反应乐观。对2026年收入的预测范围在15亿美元到28亿美元之间，花旗最为乐观，预测为28亿美元，并暗示年峰值收入可能超过400亿美元。摩根大通预计到2027年销售额将达到60亿美元。

伯恩斯坦（Bernstein）采取了更为保守的短期展望，指出尽管处方量增长可能强劲，但免费样品计划、较低的起始剂量和定价压力可能会抑制初始收入表现。行业观察者将密切关注每周新患者注册数据。

Foundayo还受益于生产优势。药丸形式比注射型GLP-1药物更易于制造，这可能使礼来能够更快地扩大产能——尤其是在注射产品曾遭遇供应限制的全球市场。

应对先前短缺的库存策略

礼来报告称，在上市前已囤积了15亿美元的库存。这一战略决策源于其注射药物Zepbound和Mounjaro此前遭遇的供应短缺问题。这些供应缺口为全美国的复合药房销售替代版本创造了机会。该公司随后已对声称含有替西帕肽（tirzepatide）的产品进行分销的复合药房和健康机构采取了法律补救措施。

诺和诺德继续积极竞争。这家总部位于哥本哈根的制药公司以基于订阅的定价模式和产品改进作为回应。瑞银分析师估计，两家竞争对手的口服产品组合在2026年可能产生约50亿美元的收入，凸显了肥胖症治疗领域的快速扩张。

晨星（Morningstar）预测，到2034年，口服肥胖症药物可能在全球1800亿美元的市场中占据约三分之一份额。

公司发展与华尔街情绪

礼来正在推进对Centessa Pharmaceuticals的收购，交易初始价格接近63亿美元，这将拓展其针对睡眠-觉醒障碍治疗和发作性睡癖治疗的产品管线。一家律师事务所已就Centessa交易流程启动了投资者调查，可能在交易完成前带来复杂情况。

在机构投资者中，Westend Capital Management在第四季度新建了LLY头寸，收购了16,393股，价值约1760万美元。LLY目前约占Westend持股的4.9%。

公司报告第四季度每股收益为7.54美元，超过预期的7.48美元；营收为192.9亿美元，超过普遍预期的178.5亿美元。营收较上年同期增长42.6%。管理层制定了2026财年每股收益指导区间为33.50美元至35.00美元。

在跟踪该股的30位分析师中，23位给出"买入"评级，四位建议"持有"，一位评为"卖出"。平均目标价为1221.26美元。

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