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Kratos防务(KTOS)获杰富瑞上调评级至买入 目标涨幅达26%

2026-04-06 22:24:24

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核心要点

庞大业务管线支撑增长轨迹

华尔街共识普遍看好

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杰富瑞将克瑞拓斯安全解决方案公司的评级从持有上调至买入，维持85美元的目标价——这意味着约有26%的上行潜力。

该公司预测，得益于无人系统和导弹项目，其收入将在2026年增长28%至17亿美元，随后在2027年实现20%的增长，达到21亿美元。

瓦尔基里自主作战无人机的生产规模正在扩大，客户包括美国海军陆战队、美国空军及外国军方。

公司项目管线总价值达140亿美元，涵盖普罗米修斯和高超音速项目，预计到2028年的复合年增长率将超过30%。

在华尔街分析师中，81%的人给予克瑞拓斯买入评级，平均目标价约为119美元。

杰富瑞于周一将克瑞拓斯安全解决方案公司的评级从持有上调至买入，强调其拥有高达140亿美元的庞大项目管线，且无人机和导弹组合的生产正在加速。

分析师希拉·卡亚奥卢维持其85美元的目标价，这暗示着较当前交易水平有约26%的上行空间。她预测，公司销售额将在2026年扩张28%，总收入达到17亿美元，随后在2027年再增长20%至21亿美元。

此次评级上调之际，克瑞拓斯股价今年以来下跌了11%，杰富瑞认为，这对于过去十二个月已飙升142%的股票而言，构成了一个引人注目的入场机会。

瓦尔基里平台是克瑞拓斯的关键增长催化剂，这是一种设计用于与F-35等有人驾驶战斗机协同作战的协作式作战飞机。该自主系统正与美国海军陆战队、美国空军及盟国一起进入更高产量的生产阶段，杰富瑞预计这将推动盈利能力改善。

卡亚奥卢强调，导弹相关需求是另一个重要的增长向量。克瑞拓斯为固体火箭发动机和高超音速武器系统制造部件——这些领域在乌克兰冲突爆发后正经历全球军费开支的增加。

庞大业务管线支撑增长轨迹

杰富瑞强调了克瑞拓斯KGS部门内价值140亿美元的业务机会，包括普罗米修斯和高超音速合同。该投行预测，这些项目到2028年可能产生超过30%的复合年增长率。

在乐观情景下，杰富瑞预计2028年收入将达到37亿美元——比基线预测高出57%——同时息税折旧摊销前利润达到5亿美元，几乎是保守估计的两倍。85美元的目标估值基于该公司2028年基础息税折旧摊销前利润预测的53倍，在乐观假设下上行潜力可达105美元。

过去十二个月收入已增长18.5%，分析师普遍预计到2026年全年将增长23%。

近期，克瑞拓斯赢得了一份海军水面作战中心合同，涉及黄鹂固体火箭发动机和推力矢量控制喷嘴部件，潜在价值高达4920万美元。

华尔街共识普遍看好

更广泛的分析师群体也持乐观态度。目前，跟踪克瑞拓斯的分析师中有81%给予买入评级——远高于标普500成分股公司典型的55%-65%的买入评级基准。共识目标价集中在119美元左右，显著高于杰富瑞85美元的预估。

克瑞拓斯正与空客合作，为德国空军开发一种无人作战航空系统，首次试飞计划于今年晚些时候进行。

按当前估值，克瑞拓斯2026年预期市盈率约为87倍——这一溢价估值倍数反映了投资者对其在自主军事平台领域持续扩张的信心。

火箭实验室近期获得了一份价值1.9亿美元的协议，用于20次高超音速测试任务，作为克瑞拓斯领导的国防部MACH-TB 2.0计划下的分包商运营。

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