Backpack交易所进军代币化股票领域
以Solana生态系统闻名的加密货币交易所Backpack宣布,通过与区块链金融初创公司Superstate合作,将在其交易平台添加美国证券交易委员会(SEC)注册的股票。Superstate由Compound创始人Robert Leshner创立。
开创性合作
此次合作将Superstate的Opening Bell平台整合至Backpack系统,允许非美国用户直接在区块链上交易美国上市公司的代币化股票。双方表示,这些资产将享有与传统股票相同的美国证券法所规定的权利。
Backpack称其将成为首家在区块链上原生发行由发行人支持、SEC注册股票的集中式加密货币交易所。支持的上市公司名单及上线时间表将在未来几周公布。
投资者重点
Backpack此举模糊了加密货币与受监管证券之间的界限,使交易者无需通过中介或衍生品就能直接获取代币化的美国股票。
真实股票,非合成代币
根据公告,这些产品既非合成也非封装版本,而是依据美国证券法发行的真实股票,每只都配有与纳斯达克或纽约证券交易所传统股票相对应的有效CUSIP识别码。这种结构使链上交易者能够持有在传统登记系统中可验证的真实股权。
"对交易者而言,这意味着更多可用于买卖和抵押的资产,且比传统市场具有更好的保证金机会。"Leshner在声明中表示,"对发行人来说,这能触达数百万加密原生投资者,将他们与现代资本市场基础设施直接连接。"
此次整合符合Superstate将受监管证券引入区块链环境的理念。其Opening Bell平台通过注册的转让代理机构运作,创建公开交易股票的代币化版本,这些股票可通过合规交易所和钱包访问。
代币化资产市场兴起
今年以来,传统金融工具代币化的进程加速。包括Robinhood、Gemini、Ondo Finance的Global Markets以及Kraken与Backed Finance合作的xStocks在内的多家公司已推出上市公司股票、债券和基金的链上版本。这些项目旨在为传统经纪系统外的投资者提供蓝筹股和交易所交易基金的数字获取渠道。
Backpack添加SEC注册股票标志着受监管资本市场与区块链基础设施融合的又一进步。与提供合成股票代币的无牌照平台不同,Backpack的上市完全符合美国证券法,为投资者提供充分保护。
Backpack的扩展战略
由开发者Armani Ferrante创立的Backpack最初通过在Solana上的工作获得早期关注,随后扩展到集中式金融领域。该公司收购了已破产交易所FTX的欧洲业务,并于2023年在迪拜获得虚拟资产服务提供商牌照后推出受监管的交易场所。今年8月,又在塞浦路斯推出受MiFID II框架监管的衍生品平台。
在加密货币交易量下降的背景下,交易所纷纷寻求新的收入来源,Backpack转向代币化资产领域。通过在链上提供现实世界股票,Backpack正吸引那些既想获得区块链结算优势,又不愿放弃受监管证券投资的用户。
总部位于美国的Superstate一直在开发符合SEC规则的代币化基金和股票。其与Backpack的合作可能成为受监管的美国金融产品如何在不违反当地证券限制的情况下触达国际加密用户的范例。
两家公司表示,整合将从有限的市场开始,待监管批准和基础设施准备就绪后,再逐步扩大至更多上市品种。

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