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比特币和以太坊ETF投资热潮已超2024年预期——能否持续?

2025-10-13 23:29:55
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加密货币市场巨震前资金持续涌入 比特币以太坊ETF周吸金31.7亿美元

在中美贸易谈判紧张局势导致现货市场周五暴跌前,比特币和以太坊交易所交易产品上周共吸引31.7亿美元资金流入。加密资产管理公司CoinShares报告显示,比特币基金获得26亿美元净流入,以太坊基金则吸纳3.38亿美元新增资金。

上周的资金流入使得今年迄今加密基金总存款达到创纪录的487亿美元,意味着加密ETP已超过去年全年纪录。CoinShares研究主管James Butterfill指出,虽然市场暴跌对ETF持仓产生一定影响,但程度有限:"周五仅出现1.59亿美元的小幅资金外流。"

机构投资者或成抛售主力

Butterfill分析称,散户投资者大概率并非周五抛售比特币和以太坊ETF份额的主体:"我们发现ETP的零售持有者往往比从事基差交易的机构投资者更具'粘性'。因此可以推测,外流资金主要来自在近期抛售中被挤出基差交易的机构投资者。"不过他补充道,周五的资金流动数据并未显示明显证据,说明机构基差交易(真正影响资金流向的因素)未受重大冲击。

预测平台Myriad数据显示,截至发稿时约62%参与者认为10月15日加密恐惧与贪婪指数仍将低于55点,该比例在过去24小时内上升逾13%。该指数周日曾跌至24点的"极度恐惧"区间,周一早晨回升至38点重返"恐惧"区域。

创纪录的交易量

Butterfill透露,即使在闪崩发生前,上周ETF份额交易量已异常活跃:"数字资产ETP周交易量达到创纪录的530亿美元,是2025年周平均水平的两倍。其中周五单日交易量达153亿美元,同样刷新历史纪录。"受关税政策影响,加密资产管理总规模较上周峰值下降7%至2.42万亿美元。

截至发稿,比特币24小时内反弹近3%至114,200美元附近,周末曾短暂跌破110,000美元——这是BTC两周来首次低于该价位。以太坊的反弹更为显著,据CoinGecko数据显示,ETH周一早间大涨7%至4,118美元,此前周末大部分时间徘徊在4,000美元下方。

杠杆交易者首当其冲

加密预言机公司RedStone联合创始人Marcin Kazmierczak指出,中心化交易所永续合约的杠杆交易者在周五暴跌中损失最为惨重:"数小时内加密货币总市值从约4.3万亿美元跌至2.7万亿美元,近6000亿美元账面价值蒸发。代币价格闪崩导致抵押品价值瞬时暴跌,引发大规模连环清算。"

他同时强调,去中心化交易所和DeFi项目遭受的冲击相对较轻:"首先,Chainlink和RedStone等主要预言机持续从多平台获取价格数据,不受个别交易所闪崩影响;其次,链上杠杆头寸本身规模较小。"

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