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贝莱德调整比特币ETF战略：从现货交易转向收益导向

2026-01-27 04:22:56

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贝莱德在数字资产领域再迈出关键一步，正式提交了iShares比特币溢价收益ETF的注册声明。该产品旨在从比特币的价格波动中获取收益，而非单纯依赖币价上涨。

采用备兑看涨期权策略的比特币敞口

根据向美国证券交易委员会提交的S-1文件，该ETF将采用主动管理的备兑看涨期权策略。基金不直接持有比特币，而是计划主要基于iShares比特币信托份额卖出看涨期权，并可在适当时参考其他比特币挂钩的交易所交易产品。

通过出售看涨期权，基金可获得期权权利金，并将其作为收益分配给投资者。这种结构主动放弃了比特币的部分上涨潜力，以换取更具可预测性的现金流，这种权衡与许多机构配置另类资产的逻辑高度契合。

瞄准比特币波动性带来的“原生收益”

iShares比特币溢价收益ETF的明确目标是参与比特币价格波动的同时，通过期权权利金提供定期收益分配。该策略并非追求方向性回报，而是旨在将波动性本身货币化。

这一路径使该产品成为连接传统收益策略与数字资产的潜在桥梁，为那些受波动性限制、收益要求或总回报平滑需求约束的资产配置者提供了具有吸引力的敞口。对于已持有比特币现货敞口的投资者而言，该ETF也可作为一种互补的叠加策略而非替代品。

依托旗舰产品的规模与流动性

此次申报实质上是贝莱德旗舰比特币产品的延伸。于2024年推出的iShares比特币信托目前资产管理规模已超过698.5亿美元，为贝莱德构建衍生品策略提供了深厚且流动性的基础。

贝莱德更广泛的加密ETF产品线，包括比特币和以太坊相关产品，在推出前两年内已产生超过2.6亿美元的年收入。溢价收益ETF的推出标志着其在深化产品复杂度的同时，致力于实现收入来源的多元化。

战略背景：超越价格跟踪

此次申报正值贝莱德持续拓展其在数字资产生态系统中间接敞口之际。公司于2025年初披露已将其在相关战略公司的持股比例增至5%，进一步表明其通过多种结构角度获取比特币敞口的意愿。

总体来看，这些举措暗示贝莱德并不将比特币仅视为投机资产或宏观对冲工具，而是将其视为一个可构建包括收益生成在内的全方位金融策略的平台。

重要意义

iShares比特币溢价收益ETF代表了比特币面向传统市场打包方式的转变。贝莱德并非要求投资者承受波动性，而是提议从中获取收益。

若获得批准，该产品或将加速基于期权的加密策略在受监管投资工具中的规范化进程，并可能重塑机构对于比特币在多元化投资组合中角色的认知。

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10%暴跌…Robinhood因比特币颓势创下7个月来“最低价”

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25亿美元清算风暴中，‘Everbright’预售融资360亿韩元……它为何能幸存？

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