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四大华尔街机构上调Circle互联网(CRCL)目标价强劲四季度业绩后看涨

2026-02-27 20:19:13

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核心要点

第四季度业绩表现

分析师观点分歧

华尔街其他观点

Circle Internet (CRCL) 股价在盘中触及90美元后，稳定在87美元附近，延续了周三财报发布后约30%的涨势。

2025年第四季度每股收益达到0.43美元，超出分析师预期的0.35美元；总收入为7.7亿美元，反映出77%的同比增长。

伯恩斯坦维持其“跑赢大盘”评级和190美元的目标价，称其业绩表现“明显与加密货币走势分化”。

瑞穗将其目标价从77美元上调至90美元，同时维持“中性”评级，认为利率下调可能构成挑战。

William Blair和Clear Street均发表了正面评价；Clear Street将其目标价从85美元上调至92美元。

周四，Circle Internet Group股价一度突破90美元关口，随后稳定在87美元左右。

此举延续了周三因强劲第四季度财务业绩而引发的大约30%涨幅的势头。

第四季度业绩

Circle公布的2025年第四季度每股收益为0.43美元，超出市场普遍预期的0.35美元约23%。该公司实现营收7.7亿美元，较去年同期增长77%。

强劲的季度表现引发了多家华尔街研究团队的回应，各方对该股走势提出了不同看法。

伯恩斯坦重申其“跑赢大盘”立场，并维持190美元的目标价。该公司将本季度描述为“明显与加密货币走势分化”，强调了因Circle在Canton网络上作为超级验证者而提升的交易收入和不断扩大的区块链奖励。

伯恩斯坦强调的一个显著指标是：第四季度直接存储在Circle平台上的USDC占总流通量的比例增至17%，高于上一季度的14%。

公司指引表明，预计USDC流通量将以40%的复合年增长率增长，补充收入来源在2026年可能达到1.7亿美元，而2025年为1.1亿美元。

分析师观点分歧

瑞穗的Dan Dolev和Alexander Jenkins将其目标价从77美元上调至90美元，同时保留“中性”评级。

他们强调了如Polymarket这样的预测市场是“可见的、成规模的USDC用例”，推动了大量交易活动，从而增强了公司的收入流和储备持有量。公司管理层认为Polymarket是近期USDC扩张的重要因素。

瑞穗还提到了“代理AI”——利用互联网原生货币的自主软件系统——作为USDC采用率的潜在长期催化剂，尽管目前的交易量仍然很小。

然而，该公司警告称，预期的利率下调构成风险。储备收入目前仍是Circle收入的主要部分，这意味着任何利率下调都将对该部分收入产生负面影响。

华尔街其他观点

William Blair维持其“跑赢大盘”评级，并建议长期投资者考虑建立头寸。

该公司认为，凭借完全的法币支持、合规性以及网络效应，USDC有望成为面向商业的主导稳定币。William Blair引用了一个约20万亿美元的跨境B2B支付市场作为长期可触及的机遇，同时也承认完全市场渗透的前景尚不明确。

市场普遍预测Circle在当前财年的收入将增长62%。

Clear Street将其目标价从85美元上调至92美元，同时保留“持有”评级，指出在“强劲”的季度报告后公司基本面得到加强。

Circle目前股价交易在81.88美元附近，市值为144.5亿美元，尽管其股价在过去六个月中仍下跌了约51%。

根据InvestingPro数据，该公司资产负债表上的现金多于债务。

伯恩斯坦认为，Circle的Arc产品、Circle支付网络以及新兴的代理支付能力是进入2026年的产品开发关键领域。

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