Bit Digital发行1.35亿美元可转换票据以增持以太坊
纳斯达克上市公司Bit Digital(代码:BTBT)已完成1.35亿美元4.00%可转换优先票据的发行条款制定,该票据将于2030年到期。此次融资旨在扩大其以太坊(ETH)持仓,作为数字资产战略布局的重要环节。这批高级无担保票据将于2030年10月到期,每半年支付一次利息,预计于10月2日完成交割。
灵活的转换机制
根据官方披露,投资者可选择将票据转换为现金、Bit Digital普通股或组合形式。转换价格为每1000美元面值兑换240.3846股,较公司最新收盘价3.20美元溢价30%。公司预计净融资约1.289亿美元,若承销商全额行使1500万美元超额配售权,总融资额将达1.433亿美元。
Bit Digital表示,大部分资金将用于增持以太坊,剩余部分将满足企业常规需求,包括潜在的数字资产并购与投资。巴克莱银行、坎托证券和B. Riley证券担任本次发行的联席账簿管理人。
可转债成为加密企业新融资工具
Bit Digital的举措反映了上市加密企业通过可转债市场扩大数字资产敞口的行业趋势。8月4日,Coinbase宣布拟通过发行2029年和2032年到期的可转换优先票据融资20亿美元。与Bit Digital类似,Coinbase表示资金可能用于收购和产品扩展。
这些融资案例表明资本市场与加密企业资产负债表正在加速融合。企业不再仅依赖资产变现或经营收入,而是通过结构化债务工具强化数字资产战略,同时保持长期运营灵活性。

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