美国投资者首次可通过以太坊现货ETF获取质押收益
追踪以太坊现货价格的交易所交易基金(ETF)美国投资者现可首次获得质押奖励。灰度投资公司已为其以太坊信托ETF(ETHE)和以太坊迷你信托ETF(ETH)引入该功能,其中ETHE是华尔街第二大以太坊基金,资产管理规模达48.2亿美元。
机构投资者迎来新机遇
该公司于本周一向美国证券交易委员会提交质押补充协议,将通过Coinbase等机构托管方及"多元化验证节点服务商网络"进行以太坊质押。灰度索拉纳信托内部也已激活质押功能,目前正等待监管部门批准转为ETF。此举标志着重大进展,因机构投资者此前仅能通过ETH价格上涨获利。
以太坊于2022年完成向权益证明(PoS)区块链的升级,验证者通过自愿锁定ETH参与网络安全维护来获取奖励。相比比特币等仍采用的工作量证明(PoW)机制,这种模式能耗大幅降低。
市场格局悄然变化
灰度的以太坊交易所交易产品最早进入传统金融市场,其信托产品ETHE可追溯至2017年。去年以太坊现货ETF获批后,该公司于7月成功将产品转换为现货ETF。分析指出,ETF缺乏质押奖励是以太坊基金自2024年夏季推出以来接受度较低的关键因素。
SoSoValue数据显示,比特币ETF当前总净资产达1645亿美元,占其市值6.7%;以太坊ETF则以305亿美元净资产(占市值5.6%)落后。但近月以太坊表现优于加密市场整体水平,过去半年暴涨156%(同期比特币上涨约50%),9月更创下近5000美元历史新高,推动需求持续增长。
灰度寻求差异化竞争
灰度CEO彼得·明茨伯格在声明中表示,质押正是公司致力于提供的"先发制人式创新"。他补充道:"作为全球资产管理规模最大的数字资产ETF发行商,我们相信值得信赖的规模化平台能将这些新机遇转化为投资者的实际价值潜力。"
该公司表示将"随着数字资产生态发展"在更多产品中推出质押服务。这一独特卖点或有助于缩小与市场主导者贝莱德的差距。据CoinShares统计,加密交易所交易产品上周刚以59.5亿美元创下单周资金流入纪录,其中以太坊基金吸纳14.8亿美元,比特币和ETH基金均实现前周亏损后的强势反弹。