CleanSpark股价在宣布将可转换债券发行规模扩大至11.5亿美元后暴跌6.5%。这家比特币矿业公司最初计划募集10亿美元,后通过X平台宣布由Cantor Fitzgerald和BTIG牵头发行可转换优先票据。
融资细节披露
该债券不支付利息且不会随时间增值。公司预计净融资额约11.3亿美元,若初始买家在13天期权期内全额行使购买权,则可达12.8亿美元。其中4.6亿美元将用于以每股15.03美元或纳斯达克周一收盘价回购普通股,剩余资金将用于:
- 拓展电力与土地资源
- 建设数据中心基础设施
- 偿还比特币抵押贷款
- 支付一般企业开支
本次发行预计11月13日完成,除非满足特定条件,CleanSpark在2029年前不得赎回债券,但投资者可在重大公司变动时要求回购。
行业背景
这是该公司继去年12月5.5亿美元可转换债券后的又一次融资。Terawulf和Galaxy Digital近期也进行过类似操作。据Bitcoinminingstock.io数据,CleanSpark当前算力46.60EH/s,仅次于Marathon Holdings位居全球第二大比特币矿企。
矿企转型AI趋势
近期多家矿企正进军AI数据中心领域以实现收入多元化,部分源于比特币减半事件导致挖矿奖励腰斩的压力。
比特币网络难度与价格对比图(来源:Blockchain.com)今年较早转型AI的竞争对手IREN已签署价值97亿美元的五年协议,为微软提供数据中心内的英伟达GPU。近期Rumble宣布收购拥有2万多块H100 GPU的Northern Data AG。6月Core Scientific与AI云服务商CoreWeave达成35亿美元合作,追加200兆瓦基础设施支持高性能计算。
据BitBo报告显示,约70%的头部比特币矿企已通过AI和高性能计算创收。转型AI的矿企估值达每兆瓦600万美元,是纯挖矿公司的两倍。

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