纳斯达克上市比特币挖矿公司比特小鹿科技集团(Bitdeer Technologies Group)宣布,将通过第三次可转换债券发行筹集3.33亿美元资金。
债券发行细节
据18日(当地时间)消息,比特小鹿的投资者将获得所购债券年4.875%的利息(期限至2031年),并有权以比公司当前股价高出25%的价格进行债转股。公告显示,若投资者在13日内追加购买债券,交易总额可能达到3.75亿美元。
比特小鹿预计,根据投资者对债券的认购情况,本次交易将筹集3.2亿至3.6亿美元资金。该公司计划将约1.6亿美元用于零行权价看涨期权赎回和债券交换的现金对价支付,剩余资金将用于ASIC矿机设备扩容、运营资本及其他一般企业用途。
历史融资情况
该公司此前可转债发行记录包括:去年8月筹集的1.5亿美元债务,以及11月发行的3.6亿美元债券。此次融资是比特小鹿系列资金运作的最新举措——2024年5月该公司曾向稳定币发行机构出售价值1亿美元的股权。
上月,比特小鹿还与Matrix Finance达成2亿美元债务额度协议,并在此次交易中获得约4000万美元资金。值得注意的是,两家企业均由比特币矿机制造商比特大陆(Bitmain)联合创始人吴忌寒主导。
市场表现与运营现状
根据纳斯达克数据,比特小鹿股票代码BTDR当前交易价格为11.84美元(截至发稿时),总市值突破23亿美元。这家总部位于新加坡的企业在美国、挪威和不丹运营着矿场数据中心。
尽管第一季度挖矿收益同比下降41%,但由于衍生品带来的非现金收益,公司整体收入仍实现超过4亿美元的增长。

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