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2026年吸引大量机构投资的四大AI基础设施股

2026-03-18 02:33:41

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内容提要

包括景顺和挪威银行在内的多家大型投资机构正在增持美光科技、维谛、捷普和GE Vernova的股份。

美光科技2026财年第一季度营收达136.4亿美元，超出预期，其高带宽内存产品产能已被预定至年底。
维谛在2025年第四季度实现了252%的有机订单增长，积压订单价值约150亿美元。
捷普每股收益2.85美元，超过2.70美元的普遍预期，营收同比增长18.7%。
随着人工智能中心电力消耗增加，GE Vernova在发电和电网基础设施领域的积压订单持续增长。

正文

主要机构资产管理公司正系统性地增持四家位于人工智能基础设施扩张核心位置的公司股份。这种资金积累反映了基于数据验证的信念，而非追逐市场动能，其背后有季度业绩和华尔街分析师上调目标价的支持。

美光科技

美光科技是机构资金流向基本面坚实公司的典型范例。景顺增持了8%的股份，而BOKF的增持幅度则超过20%。目前机构持股比例约为80.8%。

财务业绩证实了其市场定位。美光科技2026财年第一季度营收达到136.4亿美元，调整后每股收益为4.78美元，两项指标均超过分析师共识预期。管理层也为后续季度提供了强劲的业绩指引。

公司已确认，其全部高带宽内存产能到2026年底前已被预订一空。瑞银分析师给出了475美元的目标价，而Wedbush则预测股价可能达到500美元。

维谛控股

维谛专注于为数据中心运营设计的热管理和电力分配系统。其近89.9%的股份由机构持有，挪威银行、景顺和施罗德是重要的持股方。

该公司披露，在2025年第四季度实现了252%的有机订单增长，目前积压订单价值接近150亿美元。这些指标突显了支持AI计算设施的关键基础设施需求持续旺盛。

季度报告发布后，多位分析师上调了目标价，他们认识到维谛作为大规模AI部署关键供应商的战略定位。

捷普

捷普为拥有AI产品线的科技公司提供制造服务和系统集成。施罗德将其持股增加了108.9%，翻了一倍多，而德克萨斯州雇员退休系统的增持幅度高达883.5%。机构持股比例达到93.4%。

该公司公布的季度每股收益为2.85美元，高于华尔街2.70美元的预期。总收入同比增长18.7%，达到83.1亿美元。

捷普给出了2026财年每股收益11.55美元的指引。与芯片制造商相比，机构买家似乎被其AI生态系统的业务敞口以及更合理的估值倍数所吸引。

GE Vernova

GE Vernova生产燃气轮机、输电设备和电气基础设施组件。资本国际公司将其持仓增加了25.4%，温顿集团和BOKF也增持了股份。

该公司在最新季度报告中，其盈利和营收均超过预期。管理层强调了与发电和电网基础设施相关的积压订单正在增长，部分驱动力来自AI计算设施的能源需求。

《巴伦周刊》近期报道了多位分析师上调GE Vernova评级及2026年EBITDA预期的情况。

核心要点

这四家公司在AI基础设施扩张中占据着不同但互补的位置——涵盖存储芯片、电力管理、合同制造和发电。机构资金在这四家公司中的协调增持表明，成熟投资者正在构建对AI基础设施周期的多元化投资敞口，而不是将风险集中在单一领域。

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