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百健（BIIB）与合金疗法公司合作开发反义药物平台

2026-04-07 21:14:11
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关键要点

Alloy不断扩大的合作伙伴组合

华尔街对百健的看法

百健已与Alloy Therapeutics达成一项多靶点合作伙伴关系，旨在利用Alloy的AntiClastic™ ASO技术开发反义疗法。

财务条款包括Alloy获得预付款，以及潜在的里程碑付款和分级版税结构。

此次合作建立在自2020年以来的现有关系基础上，该关系最初专注于基于抗体的疗法。

RBC Capital将百健的目标股价从233美元下调至213美元，同时维持其“跑赢大盘”的评级。

华尔街分析师为BIIB设定的共识目标价为210.30美元，评级为“增持”。

百健已与Alloy Therapeutics正式达成战略合作伙伴关系，获得了使用Alloy专有的AntiClastic™反义寡核苷酸技术平台的权利，以开发针对数个尚未公开疾病领域的疗法。

根据协议条款，Alloy Therapeutics将获得首付款，并有机会通过开发和商业里程碑获得额外补偿，此外还能从任何成功上市的产品中获得销售提成。

尽管这两家生物技术公司自2020年以来一直保持着合作关系，但它们先前的工作主要集中在基于抗体的治疗开发上。这项最新协议标志着向基因药物应用领域的战略转变。

百健在ASO药物开发方面拥有丰富的经验。该公司获批用于治疗脊髓性肌萎缩症的Spinraza，是反义疗法领域商业成功的典范之一。这项新的合作旨在通过Alloy的技术平台扩展这方面的专业知识。

Alloy的首席执行官Errik Anderson直接描述了这次合作伙伴关系：“百健是该领域的领导者，并对ASO技术做出了巨大贡献。我们认为这是对我们技术的验证，也是一个基于他们经验进行建设的机遇。”

此次合作将为Alloy的平台优先设定三个关键目标：提高治疗效力、减少免疫原性反应以及改善靶向组织递送。

Alloy不断扩大的合作伙伴组合

总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的Alloy建立了一个以与生物制药公司进行合作药物发现和开发为核心的商业模式。自2017年成立以来，该公司已执行了大约200项合作协议，其中超过100项已产出获得授权的候选治疗药物。

该平台已促成22个候选药物进入临床测试阶段。2024年，赛诺菲达成了一项潜在价值高达4亿美元的协议，以获得这项相同的ASO技术，用于开发中枢神经系统疗法。

领导Alloy遗传医学部门的首席执行官Christian Cobaugh表示，与百健的合作将使公司能够将其参与范围从早期发现阶段扩展到后期开发活动。

Alloy与典型的平台型生物技术公司的区别在于，它完全专注于合作伙伴关系，而不是开发内部专有管线。

华尔街对百健的看法

从分析师的角度来看，RBC Capital Markets于4月7日将BIIB的目标股价从之前的233美元下调至213美元，不过该公司维持了其“跑赢大盘”的评级。

根据FactSet的分析师共识数据，百健股票的平均目标价目前为210.30美元，华尔街普遍给予“增持”评级。

在该合作伙伴关系公开宣布的交易日，BIIB股价下跌了2.82%。

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