宏观投资界资深人士乔迪·维瑟表示,市场正进入重要的“轮动”(资本转移)时期,并预测比特币和人工智能硬件将成为此轮周期的最大赢家。
市场轮动:软件失势,硬件与比特币崛起
在金融界备受关注的宏观投资者乔迪·维瑟近日在节目中发表了关于市场未来的惊人言论。维瑟指出,在人工智能颠覆性影响下,软件行业正在贬值,而比特币、半导体和大宗商品将成为新投资周期的核心。
人工智能对传统软件商业模式的冲击
维瑟认为,投资者最大的错误是将人工智能与传统软件公司混为一谈。他指出,人工智能使编程“几乎免费且易于获取”,因此“所有基于代码建立的商业模式都面临严重的利润压缩和竞争压力”。这意味着如Salesforce和Adobe等巨头将遭受冲击,而英伟达、戴尔、康宁等硬件和基础设施提供商将继续保持抛物线式增长。
比特币:不受人工智能影响的稀缺资产
维瑟强调,比特币近期已打破与软件股票的相关性,并称加密货币是“唯一不会被人工智能摧毁的代码”:“比特币不是企业,也不是具有基本面的公司;因此,它不会被人工智能摧毁。它是一种纯粹的稀缺资产。”
关键价位与宏观经济展望
维瑟同时分享了比特币的关键价位:他认为如果比特币突破76,000美元且以太坊同时突破2,400美元,今年将开启可持续的大型牛市行情。
在宏观经济方面,维瑟预测通胀不会如市场预期般下降,相反,由于食品和能源价格上涨,整体通胀率可能升至5%以上。他指出,在这种美联储暂停降息且通胀侵蚀实际回报的环境下,对比特币等稀缺资产的需求将会增加。
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