万亿能源公司在CSE批准前提下私募发行200万加元…同时推进5合1股份合并_新闻

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万亿能源公司在CSE批准前提下私募发行200万加元…同时推进5合1股份合并

2026-04-17 21:28:26

特里利恩能源国际公司推进非公开募股计划

公司宣布，在获得加拿大证券交易所(CSE)批准的前提下，将推进最高200万加元的非经纪性私募发行，按韩元计算约合29.296亿韩元。此次融资的核心目的是履行土耳东南部M47区块的项目义务并确保运营资金。

作为并行措施，公司还将实施“股份合并”，将每5股现有普通股合并为1股。预计发行股份总数将从约2.0812亿股减少至约4162万股。公司计划通过简化资本结构，增强与同业公司的可比性，并在即将到来的正式钻探季节前提升投资吸引力。

发行细节与资金用途

此次私募发行将以股份合并后的股份为基准，最高发行1333.3333万个单位。每个单位价格为0.15加元，包含1股普通股和0.5份认股权证。每份认股权证可以0.25加元的价格购买1股普通股，行权期为发行之日起一年。

公司说明，在此次发行过程中，可向合格牵头人或代理商支付最高相当于销售额8%的现金佣金。也可能包含按相同条件结算部分债务的安排。

所筹资金将优先用于履行M47区块的合同作业义务。公司计划为此项目分配25万至40万美元。此外，资金还将用于投资者宣传活动费用2万加元、发行相关费用及一般运营资金。若募集金额未达目标，将优先向M47作业义务和一般运营资金分配资金。

项目背景与公司展望

特里利恩能源国际公司此次急于融资的背后，是对土耳其M47区块开发的期待。据公司透露，查普曼氢能与石油工程公司评估该资产的条件性2C资源量为2760万桶，按公司29%的工作权益计算，风险调整前净现值(NPV-10)约为7.335亿美元。

该资产位于土耳东南部库迪-加巴尔石油带，公司已签订协议，可在M47区块C3、C4许可证中获取29%的权益。公司表示，现有两口钻井中已确认API度为32.4的轻质原油。

公司总裁斯科特·劳尔表示，此次融资将为短期内履行M47承诺提供所需资金。关于股份合并，他解释为“资本市场层面的有意决策”，旨在为2026年和2027年的钻探计划执行奠定更有序的基础。

认购规则与后续安排

此次私募将通过合格投资者豁免条款以及针对公司员工家属、亲友、业务关联方的例外规定接受认购。此外，截至2026年4月17日收盘时持有股份，并在缴款截止日期前持续持股的现有股东，也可根据“现有证券持有人豁免”规定参与。

但通过此途径的投资者须满足条件：必须通过本人账户直接购买，且12个月内认购金额不得超过1.5万加元。但若从注册投资交易商获得适宜性咨询，则可突破此限额。

公司表示，若需求超过总募集上限，可对各例外规定下的投资者按比例分配。但如果出现大额认购与小额认购混合的情况，管理层可酌情优先考虑大额认购。发行的股票和认股权证将有4个月加1天的持有期限制。

股份合并预计将在私募完成前实施。合并后产生的零碎股份将被取消，最终持有数量将向下取整。可转换债券、股票期权及现有认股权证等可转换证券也将按相同比例调整。

公司预计合并后的股票将于4月22日前后在CSE开始交易。股票名称不变，交易代码也将维持。

战略重心与未来展望

本次公告的核心不仅是简单的增资，更在于“资本结构重组”与“核心资产聚焦”。特里利恩能源国际公司选择了通过减少发行股份数以改善每股指标，并提高机构及海外投资者可参与性的策略。但其实际效果，很大程度上仍取决于CSE的批准情况、资金募集成果以及M47区块的钻探成效。

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