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摩根士丹利：在人工智能领域的布局中，存储芯片制造商美光与闪迪优于英特尔和AMD。

2026-04-20 21:14:21
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存储芯片股领衔摩根士丹利推荐名单

Sandisk 入选纳斯达克100指数

摩根士丹利将英特尔目标价从41美元上调至56美元，主要基于强劲的服务器市场需求。该机构对英特尔维持“持股观望”评级，因其下一代芯片路线图存在不确定性。美光和Sandisk是摩根士丹利推荐的把握AI驱动CPU增长机遇的首选标的。Sandisk虽入选纳斯达克100指数，但在上周录得12%涨幅后，盘前交易下跌1.6%。富国银行将其目标价从675美元上调至975美元，同时维持“持股观望”评级。

摩根士丹利本周上调了英特尔的目标价，但并未给出买入建议。该机构将目标价从41美元上调至56美元，修订原因是服务器市场态势增强，以及2026年和2027年的盈利预期改善。

由Joseph Moore领导的分析师团队将英特尔2027年的每股收益预测从0.97美元上调至1.34美元。摩根士丹利目前的预测比市场普遍预期高出约20%。

该机构预计，英特尔的数据中心业务在2026年将实现约30%的同比增长，销售额达到218亿美元。

然而，摩根士丹利维持了对英特尔股票的“持股观望”评级。主要担忧集中在公司的产品开发轨迹上。分析师指出，英特尔首席执行官已公开承认即将推出的Diamond Rapids服务器处理器存在性能缺陷。

相比之下，竞争对手AMD的Venice芯片被描述为“一次明显的重大进步”。摩根士丹利同样给予AMD“持股观望”评级，目标价为255美元。

研究团队认为，凭借其竞争性产品优势，AMD有望从服务器市场势头中获取更实质性的收益。但他们也观察到，AMD的股价波动与GPU指标的关联度比CPU发展更高。

存储芯片股领衔摩根士丹利推荐名单

摩根士丹利将美光和Sandisk列为捕捉AI相关CPU需求的首选投资标的。两家公司均获得“增持”评级。

分析师写道：“我们参与CPU增长趋势的首选方式是投资存储芯片股。”他们强调了数据中心供应紧张的局面预计至少将持续到2027年，同时正与主要云服务提供商签订新兴的长期供应协议。

该行对英特尔的晶圆代工业务表示怀疑，认为取得有利结果的可能性“渺茫”。

Sandisk 入选纳斯达克100指数

恰逢摩根士丹利研究报告发布，Sandisk正式成为纳斯达克100指数成分股。然而，其股价在盘前交易中下跌1.6%，至906.48美元。

此次下跌发生在前一个周一纳斯达克首次公布纳入消息导致股价大涨12%之后。这种“传言时买入，消息证实后卖出”的动态在指数成分股变动时经常出现。

更广泛的市场疲软也加剧了此次回调。由于周末期间美伊紧张局势升级引发了对潜在脆弱停火协议的担忧，标普500指数期货下跌0.4%。

Atlassian为Sandisk的加入让出位置而退出纳斯达克100指数。随着被动型基金调整持仓，其股价在盘前交易中下跌1.4%。

富国银行分析师Aaron Rakers在同一天将Sandisk的目标价从675美元上调至975美元，同时维持“持股观望”评级。该机构上调了其2026年每股收益预测，并设定了2027年每股150美元的收益预期。

富国银行承认“明显错过了”Sandisk的非凡上涨行情。受数据中心环境对内存解决方案的爆炸性需求推动，该股在过去一年中飙升了约2990%。

该机构观察到，基于峰值每股收益的共识估值倍数徘徊在6至7倍市盈率左右，认为这可能限制了近期的进一步上涨空间。

富国银行修订后的975美元目标价高于当前的盘前估值，但其“持股观望”评级表明该机构并未积极建议立即买入。

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