黑石抵押贷款信托发行2031年期私募债券，旨在偿还现有抵押债务_新闻

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黑石抵押贷款信托发行2031年期私募债券，旨在偿还现有抵押债务

2026-05-06 10:17:39

黑石抵押信托完成4.5亿美元优先担保债券私募发行

黑石抵押信托已确定发行一笔4.5亿美元规模的私募优先担保债券，该债券将于2031年到期。以韩元计算，发行规模约合6548亿元。公司计划将本次筹集的资金用于一般企业运营，包括偿还现有担保债务。

本次债券以票面利率6.250%的条件发行，预计交易完成日为5月19日，但需以满足常规交割条件为前提。发行对象为根据美国证券法144A规则规定的合格机构投资者及依据S条例规定的美国境外部分投资者。该债券未履行美国证券法下的注册程序。

第一季度业绩与资金动向

黑石抵押信托近期同时公布了2026年第一季度业绩。第一季度公司归属净亏损为630万美元，每股净亏损为0.04美元，基于可分配利润的每股收益为0.21美元。在反映已实现损益前，基于可分配利润的每股收益为0.49美元，同期支付的股息为每股0.47美元。

尽管业绩表现略显疲弱，但公司在资金筹措方面采取了具有意义的举措。公司表示在第一季度通过企业融资及证券化债券发行等方式完成了超过20亿美元的债务融资。此次私募债券发行亦被视为延长债务期限结构、调整现有固定负担的延续性措施。

此前，公司已宣布2026年第一季度A类普通股股息为每股0.47美元，并于4月15日支付，登记基准日为3月31日收盘时。维持股息的政策对投资者信心具有积极影响，但若净亏损与可分配利润的差距持续存在，未来股息的可持续性可能受到市场关注。

财务结构与未来展望

以2025年全年为基准，公司实现归属净利润1.1亿美元。全年每股收益为0.64美元，在计提信贷损失前的可分配利润每股收益为1.86美元。公司曾指出，资本配置、信用指标改善及资产负债表优化是业绩防御的核心因素。

总体而言，此次私募债券发行不仅是一次单纯的融资活动，更可解读为聚焦财务结构稳定的战略举措。鉴于商业地产金融市场仍对利率及资产健康度变化保持敏感，黑石抵押信托如何平衡融资成本与股息支付能力，预计将成为未来评估其表现的关键。

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