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甲骨文股价大涨 5530亿美元AI云订单积压驱动营收增长22%

2026-05-22 18:29:28
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华尔街机构涌入ORCL

资本支出担忧挥之不去

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甲骨文2026财年第三季度收入同比增长22%，达到172亿美元，超出华尔街预期

云服务总收入增长44%，达到89亿美元；甲骨文云基础设施收入飙升84%，达到49亿美元

专注于人工智能的基础设施收入激增243%，而合同积压订单猛增325%，达到5530亿美元

机构持股占ORCL流通股的42.44%，分析师给予该股“适度买入”评级，平均目标价为261.46美元

ORCL股价周五开盘报189.76美元，上涨0.86%，52周交易区间为134.57美元至345.72美元

甲骨文公布的2026财年第三季度业绩超出华尔街预期，收入达到172亿美元，较去年同期增长22%。分析师此前预测为169.1亿美元。非公认会计准则每股收益达到1.79美元，超过1.71美元的普遍预期。

表现突出的是公司的云业务部门，该部门创造了89亿美元的收入，同比增长44%，势头强劲。在该类别中，甲骨文云基础设施表现出非凡的增长势头，本季度录得84%的增长，达到49亿美元。

人工智能细分领域的数据尤其令人印象深刻。人工智能基础设施收入较上年同期激增243%。多云数据库服务则实现了531%的天文数字式增长。

未来业绩最重要的指标可能是甲骨文的剩余履约义务——本质上是其合同收入积压——该指标猛增325%，达到惊人的5530亿美元。这一前瞻性收入管道是企业技术领域规模最大的之一。

管理层上调了其2027财年的收入展望，为股东提供了更清晰的公司增长轨迹。对于即将到来的2026年第四季度，甲骨文给出的每股收益指引在1.96美元至2.00美元之间。

华尔街机构涌入ORCL

引人注目的增长叙事吸引了大量机构资金。Axxcess Wealth Management在第四季度大幅增加了其甲骨文持仓，增幅达870%，增持了602,230股，头寸价值约1.28亿美元。

Jennison Associates在第三季度将其持股大幅增加了2,062%，累计持有超过920万股。Vanguard在第四季度又购买了580万股，将其总持仓量扩大至超过1.74亿股。机构利益相关者合计控制着42.44%的流通股。

卖方分析师对业绩反应积极。花旗集团将其目标股价上调至320美元，同时维持“买入”建议。奥本海默将其目标价从210美元上调至235美元，并给出“跑赢大盘”评级。分析师群体的共识评级为“适度买入”，平均目标价为261.46美元。

ORCL股票周五开盘报189.76美元，上涨0.86%。技术指标显示，其50日移动均线为165.70美元，200日移动均线为179.91美元。过去一年中，该股交易区间在134.57美元至345.72美元之间。

资本支出担忧挥之不去

尽管收入增长令人印象深刻，但一些投资者中仍有一个突出的担忧点：现金部署。

甲骨文正在投入大量资本来扩展数据中心版图和计算基础设施，以满足激增的人工智能工作负载需求。这些投资给自由现金流指标带来了压力，引起了一些市场观察人士的谨慎态度。

Wedbush保持乐观立场，认为市场低估了甲骨文需求管道的清晰度。其他分析师则指出，OCI业务84%的扩张证明了资本投资正在切实转化为收入的加速增长。

甲骨文的NetSuite部门贡献了约11亿美元的收入，增长14%，部分归因于新集成的人工智能功能。

公司宣布将于4月24日派发每股0.50美元的季度股息。这相当于每年2.00美元的股息，收益率约为1.1%。

甲骨文2026财年第四季度收益公告将成为下一个关键检查点，市场参与者将重点关注云利润率、数据中心扩张进展以及朝着雄心勃勃的2027财年900亿美元收入目标的推进。

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