加密矿业巨头大幅提高可转换票据发行规模
比特币挖矿及新兴人工智能托管领域的重要参与者Cipher Mining近日显著扩大了其计划发行的可转换优先票据规模。该发行最初公布为8亿美元,周四上调至11亿美元。这一举措紧随其与Fluidstack签署的具有里程碑意义的30亿美元人工智能托管协议之后,该协议获得了谷歌的关键财务支持。
可转换票据发行关键细节
此次私募发行涉及2031年到期的可转换优先票据。这些票据设计为不承担常规利息,并可在特定条件下转换为股票、现金或两者组合。
上调金额:11亿美元(最初计划为8亿美元)
购买方期权:Cipher授予初始购买方13天期权,可额外购买2亿美元票据
净收益预估:扣除标准费用后,预计净收益约10.8亿美元,若全额行使期权可达12.7亿美元
资质要求:发行仅限合格机构投资者参与
战略增长资金与Fluidstack协议
发行所得将用于多项企业用途,重点资助德克萨斯州Barber Lake设施开发。该设施是Cipher近期与AI云基础设施公司Fluidstack达成变革性协议的核心项目。
协议细节凸显了Cipher向高性能计算(HPC)和AI托管领域的战略转型规模:
协议价值与期限:与Fluidstack为期10年、价值30亿美元的托管协议
谷歌角色:谷歌同意为Fluidstack14亿美元租赁义务提供担保,确立重要合作关系。此外,谷歌获得相当于Cipher Mining 5.4%股权的认股权证,巩固其财务权益
设施容量:Barber Lake基地初期将提供168兆瓦关键IT负载容量
续约潜力:协议包含两个五年续约选项,可能使交易总价值增至约70亿美元
Cipher首席执行官Tyler Page对此合作表示:"我们非常高兴能与Fluidstack合作开发HPC数据中心,并期待欢迎谷歌成为Cipher的投资者。这项变革性交易巩固了我们在HPC领域的发展势头..."
市场反应
作为市值排名第五的上市比特币矿企,Cipher Mining在公告发布后经历股价波动。其股票在盘前交易中一度飙升逾20%,但涨势未能持续,伴随大盘抛售,最终收跌17.5%。

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