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Nebius（NBIS）股价因AI对冲基金大举持仓创历史新高

2026-06-03 18:24:13

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主要要点

出色的季度业绩

资本投资计划与华尔街观点

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在Situational Awareness LP提交的13G文件披露其收购了Nebius 5.6%的股权后，Nebius股价上涨8.7%，达到创纪录的259.23美元。

Leopold Aschenbrenner，这位前OpenAI的研究员，管理着这家成立于2024年的对冲基金。该基金的核心理念是坚信人工智能的发展将为计算基础设施带来巨大的需求。

2026年第一季度，公司收入达到3.99亿美元，较去年同期增长684%，其中AI Cloud部门的收入更是飙升841%，达到3.897亿美元。

公司已将2026年的资本支出指引上调至200亿至250亿美元，这得到了与Meta价值270亿美元及与微软价值194亿美元的重大协议的支持。

华尔街分析师观点不一，花旗集团给出了287美元的目标价，而法国巴黎银行Exane则给予中性评级，目标价为255美元。

2026年6月1日，Nebius集团的股价在早盘交易中上涨8.7%，达到259.23美元的历史新高。尽管整体股市表现平淡，标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数当日均下跌约0.2%，这凸显了NBIS的表现完全由公司自身发展驱动，跑赢主要指数近8.8个百分点。

本轮上涨的主要驱动力是Situational Awareness LP向美国证券交易委员会提交的一份13G表格，文件显示其收购了1240万股Nebius股票，相当于5.6%的股权。Leopold Aschenbrenner此前曾在OpenAI的超级对齐团队担任研究员，于2024年创立了该基金。他的投资理念基于一个信念：加速发展的人工智能将对半导体、数据设施和计算资源产生前所未有的需求。

这份文件引起了广泛关注，特别是因为涉及投资者的信誉。Aschenbrenner在人工智能研究界享有很高的声誉，如此大规模且专注于单一云基础设施提供商的押注，显示出他对公司前景的坚定信心。

近几个季度，机构对Nebius股票的增持速度加快。Forsta AP Fonden在第四季度建立了一个价值约398万美元的新头寸。千禧管理公司在第一季度建仓，价值约1160万美元。加拿大皇家银行和瑞银资产管理公司同样在第一季度建立了头寸。总体而言，对冲基金和机构股东现已控制了流通股的21.9%。

出色的季度业绩

机构兴趣的增长反映了强劲的基本面表现。在2026年第一季度，Nebius实现了3.99亿美元的合并收入，同比增长684%。公司主要的AI Cloud部门贡献了3.897亿美元的收入，增幅高达841%。按年化运行率计算，截至三月底收入达到19.2亿美元。

调整后的EBITDA转为正值，达到1.295亿美元。每股收益为-0.23美元，而分析师的普遍预期为-0.77美元，比预期高出0.54美元。收入同样超过了华尔街3.7513亿美元的预测。

该股在过去12个月内的交易区间为35.72美元至278.84美元，这反映了过去一年人工智能基础设施投资的戏剧性轨迹。

资本投资计划与华尔街观点

Nebius继续积极推进激进的扩张计划。管理层将2026年的资本支出目标上调至200-250亿美元，这得到了包括与Meta Platforms价值270亿美元以及与微软价值194亿美元的重大客户承诺的支持。公司指引预计，到年底数据中心收入将增长约540%。

花旗集团维持着华尔街最为乐观的看法，目标价为287美元。Citizens JMP设定的目标价为270美元。法国巴黎银行Exane于本周启动了研究覆盖，给予中性评级，目标价255美元。覆盖分析师给出的共识评级为“温和买入”，平均目标价为188.31美元，尽管实际交易价格已大幅超过这一基准。

并非所有近期发展都是积极的。内部人士Andrey Korolenko于5月13日以平均每股203.24美元的价格减持了50万股，套现约1.016亿美元，其持股减少了46%。董事Elena Bunina同日也出售了约10,894股，将其持股削减了一半。

联合创始人兼首席商务官Roman Chernin原定于6月3日参加美国银行证券技术会议的一场炉边谈话。

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  万事达卡迈向全天候无缝全球交易 万事达卡正通过支持非传统工作时间支付来拓展结算能力，涵盖周末及节假日服务。这一金融巨头的运营调整，有望推动其实现接近全天候的全球交易能力。此发展的重要举措在于将受监管的稳定币与传统货币一同纳入其支付网络。 高频结算重塑流动性管理 这一更新方案旨在为银行和支付处理商提供更灵活的流动性管理选择。金融机构现在可以更频繁地处理债务，不受传统银行时间表限制。此举被视为建立国际市场上不间断结算框架的重要进展。 万事达卡将整合的数字资产包括Circle发行的USDC稳定币，该资产已在选定市场进行链上结算试点。万事达卡的系统还将兼容其他数字货币，例如PayPal USD（PYU

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• 错失BNB与XRP先机后：发售305亿枚代币的APEMARS与即将崛起的LAUNCH350或成牛市前百倍潜力加密货币

  每当主流加密货币周期循环之际，一个熟悉的模式便会重演。投资者眼看着某个项目以不到一美元的价格交易，认为时机尚早而置之不理，数年后却只能在它已创造改变人生的回报后重新关注。BNB 和 XRP 已成为这种现象最典型的两个例证。BNB 从一个被忽视的交易平台代币，演变为业内最具影响力的数字资产之一；而 XRP 则在多年的不确定性和质疑声中，回报了那些有耐心的信念持有者。随着加密货币牛市持续吸引新增资金，许多交易者再次提出同一个问题：在市场充分认识之前，下一个能实现百倍增长的加密货币在哪里？ 寻找早期机遇的视线正转向 APEMARS 基于“研究巨头 vs 数字资产遗憾”的叙事，该项目提供了一个透明

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• ETF资金流出、清算潮起与动能减退，加密货币遭遇全面冲击

  交易者寻底未果，分析师警示跌势或延续 6月3日比特币价格跌至65710美元，寻求曙光的交易者并未从分析师处获得安慰。分析人士指出，衍生品交易头寸布局与加密基金漫长的赎回队列，均预示着市场可能面临更多阵痛。不过，流出加密市场的资金并未凭空消失。据报道，本轮抛售潮源于资金正从加密货币转向传统权益资产，与人工智能相关的IPO活动吸走了大量市场流动性，甚至连比特币矿工也已转向人工智能基础设施领域——这些项目往往通过代币销售融资，导致2026年第一季度出现了创纪录的抛压。 ETF资金外流与杠杆清算双重打击 美国现货比特币ETF管理着850亿美元资产，约占比特币市值的6.28%，因此任何单日的大额流入或

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• IREN股价预测：AI融资与微软合作能否助推新一轮上涨？

  IREN股价走势引发市场关注 当前IREN股价报67.73美元，投资者正评估该公司向AI云基础设施的激进扩张能否支撑近期估值飙升。这家曾以比特币挖矿为主业的运营商，现已转型为大规模AI计算基础设施提供商，其业务基石包括与微软的多年合约以及数十亿美元的GPU担保融资。 融资结构改变行业叙事 IREN近期获得36.5亿美元投资级债务融资，用于采购与微软97亿美元AI云合约绑定的英伟达GPU硬件。该融资结构包含21亿美元2031年到期优先票据和15.5亿美元延迟提款定期贷款。借款以GPU设备及微软合约现金流作为担保，综合融资成本约6%。 此次融资的意义远超规模本身。惠誉和DBRS给出的投资级评级表明

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