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日本央行即将实施三十年来最大幅度加息

2026-06-04 20:04:12

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央行行长暗示政策转向

物价上涨压力持续加大

债券购买缩减策略提上议程

日本央行可能于6月16日将政策利率上调至1%，这将是30年来的最高水平

消息人士称，除非中东紧张局势急剧恶化，否则加息可能性很大

金融市场目前定价显示加息概率约为80%

植田和男行长近期言论暗示将转向更积极管理通胀

央行可能自2027财年起调整债券购买缩减策略

央行行长暗示政策转向

据三位了解内部审议情况的人士透露，日本央行似乎准备在其6月16日的政策会议上实施加息。此举将使该国基准政策利率从0.75%上调至1%，达到自20世纪90年代中期以来的最高水平。

这些因未获授权公开置评而要求匿名的人士表示，最终决定很大程度上取决于中东局势的发展。除非涉及伊朗的紧张局势显著升级并可能破坏国际金融市场稳定，否则货币政策收紧似乎已成定局。

金融市场指标已预示这一结果，衍生品定价显示此次利率调整的可能性约为80%。

植田和男行长在周三的讲话中阐述了其立场，市场观察人士将此解读为央行将重新聚焦于应对物价上涨的信号。他的评论暗示，未来数月可能更频繁地实施加息。

两位政策委员会官员，益一和与上田纯子，在近期的声明中也同样表达了对物价加速上涨的担忧。市场观察人士认为，他们可能与另外三位持鹰派立场的委员一起，支持6月的加息行动。

4月份的批发价格数据显示，同比飙升4.9%，这是三年来的最大涨幅。这一增长主要源于与伊朗冲突相关的石油和化工原料成本上升。

物价上涨压力持续加大

尽管日本的核心消费者通胀指标近几个月暂时跌至央行2%的目标以下——部分原因是政府的能源支持计划——但经济学家预计，随着补贴政策到期以及能源费用持续高企，通胀率将在2025年下半年反弹并超过该门槛。

货币贬值加剧了这些挑战。日元的疲软广泛提高了进口成本，放大了通胀压力，并强化了货币政策正常化的理由。

央行已于2024年结束了其长期的量化宽松框架，并自那时起实施了多次加息，包括去年12月的一次。这些举措反映出决策层越来越有信心认为日本能够可持续地实现其通胀目标。

传统上主张宽松货币政策的高阶早苗首相，在与植田行长于5月22日会晤后，似乎已接受了6月加息的必要性。前政策委员会委员樱井诚告诉路透社，首相很可能认识到，鉴于当前经济形势，此举已不可避免。

债券购买缩减策略提上议程

即将到来的6月会议还将审议央行的政府债券购买缩减计划。现有的缩减时间表将于2027年3月结束，这要求官员们为下一财年制定一个框架。

两位消息人士称，日本央行倾向于暂时停止或放缓债券购买缩减的步伐，以维持市场稳定。植田行长周三承认债券市场功能已有所增强，但强调在该机构逐步退出日本国债购买的过程中保持平衡至关重要。

为期两天的货币政策会议将于6月16日结束。

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