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三星电子股票：5月出口数据预示HBM4生产加速

2026-06-22 19:24:41

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自2000年以来，SK海力士在周一首次短暂超越三星电子，两家公司的市值均达到约1.35万亿美元。

据伯恩斯坦研究公司数据，忠清南道出口数据显示，三星5月份的HBM出货量环比增长79%。

伯恩斯坦预测，三星2026年第二季度的HBM营收将实现58%的环比增长。

根据伯恩斯坦的分析，三星5月份的“单位价值重量”指标增长了30%，这表明HBM4可能正在扩大生产。

SK海力士股价今年迄今已飙升超过340%，而三星的涨幅则为200%。

超过四分之一个世纪以来，三星电子一直保持着韩国市值最高公司的地位——这一纪录在周一终结。

SK海力士暂时夺得了市值榜首的位置，股价上涨5.7%，达到2082.5万亿韩元（约合1.35万亿美元）。三星紧随其后，市值约为2081.3万亿韩元，涨幅为0.4%。

这两家半导体巨头之间的估值差距在今年持续扩大。SK海力士在2026年飙升超过340%。三星约200%的涨幅虽然可观，但反映出两者表现差距正在拉大。

此次市值逆转发生在两家芯片制造商都利用人工智能驱动的高带宽内存解决方案需求之际。然而，投资者越来越青睐SK海力士，因为它在向AI半导体制造商供应HBM方面占据主导地位。

不过，三星可能正在为东山再起做准备。伯恩斯坦对韩国贸易统计数据的分析显示，三星在忠清南道（其主要HBM封装工厂）的HBM出货量从4月到5月猛增79%，与2月份的水平相比增长了55%。

HBM4生产扩大的证据

三星出口数据的加速增长不仅仅体现在简单的数量指标上。伯恩斯坦关注的“单位价值重量”指标可作为HBM定价动态的参考。三星的这一指标在5月份攀升了30%，而SK海力士则保持不变。

根据伯恩斯坦的说法，这种模式表明三星正在扩大其先进一代产品HBM4的生产，而非整个HBM产品行业性的价格上涨。由于HBM4定价较高，产品组合向HBM4的转变自然会推高这一指标。

韩国5月份的HBM出口总额达到了前所未有的水平，环比增长13%，比2月份的总量高出15%。

伯恩斯坦目前的预测显示，三星2026年第二季度的HBM营收将环比增长58%。虽然这一增长势头强劲，但该公司承认，这仍低于其内部预期——这可能反映了与英伟达Rubin平台时间表相关的延迟。

SK海力士保持优势，但三星正在追赶

SK海力士5月份的出口模式则呈现出不同的景象。其忠清北道和利川工厂的出货量较4月份下降了9%，较2月份下降了3%。尽管如此，伯恩斯坦的模型预计SK海力士第二季度HBM营收将环比增长25%，尽管略低于该公司的预期。

在AI基础设施需求的推动下，SK海力士于5月与三星和美光一同突破了1万亿美元的市值门槛。

整个5月份，尽管传统内存芯片价格出现大幅波动（同期内急剧上涨），但HBM价格保持稳定。HBM的单位价值重量指标维持在其既定范围内，尤其是SK海力士。

三星股价周一上涨0.14%。美光科技在同一交易日飙升8.70%。

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