Credo Technology (CRDO) 股价飙升，分析师设定325美元激进目标价_新闻

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Credo Technology (CRDO) 股价飙升，分析师设定325美元激进目标价

2026-06-22 23:15:49

关键要点

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关键要点

Evercore预测盈利远超华尔街预期

法国巴黎银行强调市场机遇扩大至逾100亿美元

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Credo Technology (CRDO) 获得Evercore ISI给予的"跑赢大盘"评级，目标价为325美元，较上周五创下的纪录收盘价271.83美元意味着约20%的上涨空间。

Evercore预计，Credo的AEC铜缆业务在2026年将实现翻倍，并预计2027年将进一步增长60%。

分析师预测，到2027年，Credo的光产品线可能占总营收的25%，这将使公司的市场机遇扩大10至20倍。

Evercore的模型显示，到2028年，每股盈利将超过13美元，三年复合年增长率超过70%。

法国巴黎银行强调，Credo是人工智能基础设施的主要受益者，并指出其总潜在市场在18个月内已增长两倍，超过100亿美元。

Credo Technology (CRDO) 股价周一上涨3.5%，此前Evercore ISI分析师Mark Lipacis首次发布覆盖报告，给予"跑赢大盘"评级和325美元目标价。这一目标价较该股上周五创下的纪录收盘价271.83美元意味着约20%的上涨空间。

Credo Technology Group Holding Ltd, CRDO

此次覆盖报告的发布恰逢法国巴黎银行发布另一份看涨研究报告，周一为CRDO股东营造了一波乐观情绪。

Lipacis认为，投资界严重低估了Credo的长期增长潜力。目前，市场主要从基于铜的人工智能连接解决方案的角度来看待该公司——Evercore认为这种视角过于局限。

Evercore的投资论点核心在于，随着Credo的光产品组合展现出商业动能，其估值有望迎来扩张。

Lipacis在给客户的报告中表示："我们认为，它将被越来越多地视为一个广泛的铜+光人工智能连接解决方案提供商。"

Credo通过提供集成式有源电缆（AEC）解决方案（结合了物理电缆和半导体组件），而非单独销售芯片，确立了其市场地位。该公司目前正将这一综合系统方法应用于其光产品，推出光DSP、硅光技术和ZFOptics模块。

Evercore预测盈利远超华尔街预期

Evercore的营收和盈利预测大幅超出市场普遍预期。该公司预计，Credo成熟的AEC铜缆业务在2026年将翻倍，到2027年将再增长60%。

在光产品方面，Evercore预计从明年晚些时候开始将出现显著加速，到2027年，这一类别可能占合并营收的25%。

最引人注目的预测涉及2028年的盈利：Evercore的模型显示每股盈利将超过13美元，这意味着三年复合年盈利增长率超过70%。这一预测比目前华尔街的普遍预期高出约40%。

在325美元的目标价下，Evercore认为估值仍然具有吸引力——根据这些2028年的预测计算，市盈增长比率仅为0.4倍。

法国巴黎银行强调市场机遇扩大至逾100亿美元

法国巴黎银行分析师Karl Ackerman独立发布了其积极评估。在维持275美元目标价的同时，他提供了全面证据，支持Credo大幅扩大的潜在市场。

Ackerman指出："我们认为，AEC、ZF光收发器、硅光技术、有源LED线缆和OmniConnect变速箱将Credo的总潜在市场扩大至超过100亿美元——较18个月前Credo的机遇增长了3倍。"

Ackerman还强调了客户集中度的改善趋势。他预计，到2027财年，三到四家超大规模客户将各自贡献10%以上的营收，而新兴云提供商长期内可能达到总销售额的20%。

Credo与六大领先超大规模提供商中的五家保持着积极合作关系——据报道包括亚马逊、Meta、微软、xAI和甲骨文。

法国巴黎银行还强调了其强大的需求预测能力，超大规模客户提供的可见性长达12至36个月，并在交付前三到六个月下达承诺订单。

预计Credo的光DSP产品系列在2027财年营收将超过1亿美元。

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