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ClearBridge清仓微软和亚马逊，转投内存芯片股

2026-07-08 23:27:24

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看好美光的理由

抛售直觉公司的逻辑

其他投资组合调整

华尔街的视角

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ClearBridge在第二季度对旗下大型成长型策略的投资组合进行了重大调整。这家投资公司新建仓了美光科技，同时减持了微软和亚马逊的持仓。此外，它还完全清仓了直觉公司。

这些战略调整表明，ClearBridge对2026年下半年人工智能驱动的增长机遇的看法正在发生变化。

看好美光的理由

ClearBridge将美光定位为人工智能扩张中的“战略性、差异化”投资标的。该投资经理强调，以人工智能为重点的数据中心对内存芯片的需求激增，与传统计算基础设施相比，这些数据中心需要的内存容量要大得多。

美光科技公司，股票代码：MU

ClearBridge指出，半导体股票目前占罗素1000增长指数权重的30%以上。该公司认为，美光是一个可以利用人工智能基础设施投资扩张的聚焦型投资机会。

此次买入恰逢一个有趣的市场节点。美光股价在过去五个交易日中下跌了超过17%。三星公布的初步利好财报并未给内存芯片制造商带来支撑。投资者对人工智能资本支出水平以及SK海力士预计在美国首次公开募股的担忧加剧了抛售潮。

然而，华尔街分析师并未放弃其乐观立场。摩根士丹利的肖恩·金将近期下跌定性为“必要的调整”，而非内存市场周期恶化的迹象。美国银行的维韦克·阿里亚维持其“买入”评级，认为关于供应过剩和定价压力的担忧被夸大了。

抛售直觉公司的逻辑

ClearBridge完全清仓了其持有的直觉公司股票。理由很直接：该公司预计人工智能技术可能会使直觉公司很大一部分税务准备服务商品化，从而侵蚀其竞争优势。

此举标志着对这家多年来在个人税务软件市场占据主导地位的公司采取了防御性姿态。ClearBridge并未提供其他评论来暗示对其余业务部门的担忧。

其他投资组合调整

除了买入美光之外，ClearBridge在本季度还增持了Alphabet、Arista Networks、黑石集团和特斯拉的仓位。

该策略在第二季度的表现落后于基准指数。尽管如此，ClearBridge仍然相信，人工智能基础设施的主导地位和更广泛的市场参与将在未来几个月带来更强劲的表现。

微软和亚马逊并未被完全清仓。这两家公司仍是投资组合中的持仓股，只是权重有所降低。

华尔街的视角

根据TipRanks股票比较工具，分析师对美光、微软、亚马逊、Alphabet和Arista Networks的信心最强。这五只股票均获得“强烈买入”的共识评级。

在这些股票中，美光的预计上涨空间最大，约为67%。微软的潜在上涨空间为45%。亚马逊则提供了30%的上涨机会。

被ClearBridge抛弃的直觉公司，根据分析师预测，其上涨潜力约为59%，市场共识评级为“温和买入”。黑石集团同样获得“温和买入”评级。特斯拉则获得“持有”评级。

除了这些第二季度的变动之外，ClearBridge尚未宣布任何其他投资组合调整。

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• 印度税务机构支持央行呼吁打压加密货币交易

  印度税务部门支持央行限制加密货币，援引漏报与跨境追踪难题 根据路透社审阅的政府文件，印度所得税部门已公开支持印度储备银行（RBI）推动限制加密货币的立场，理由是存在广泛的漏报现象以及难以追踪离岸交易。这些文件落款日期为5月和6月，显示出央行重申了其多年来的立场。 印度储备银行希望印度对数字资产的政策“倾向于禁止”。它还希望禁止银行及其他金融机构持有、交易或接触加密货币及私人发行的稳定币，称此类联系可能将风险扩散至整个金融体系。 值得关注的是税务部门此次的公开支持。官员们向政府表示，通过海外交易所进行的交易难以监控，这增加了逃税风险。在截至2023年3月的财年中，64.5万名加密货币

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• 狗狗币重新测试关键支撑位！2026年能否迎来十倍暴涨？

  狗狗币再次逼近长期支撑区域 狗狗币（Dogecoin）正再次逼近长期支撑区域，分析师历来将这一区域视为市场周期中的绝佳机会。市场猜测日益升温：如果DOGE能守住这一关键位置并打破下行趋势，那么2026年有望迎来更强劲的反弹。作为从网络笑话起步的加密货币，狗狗币凭借其庞大的市值，在模因币领域依然占据着重要地位。 长期周期模式成为焦点 分析师Trader Tardigrade指出，狗狗币在月线图上正持续测试一条上升的长期趋势线，该趋势线连接了过去几次周期的低点和突破点。根据他的分析，类似的价格结构曾在大规模扩张阶段之前出现过。Trader Tardigrade观察到，狗狗币目前正遵循一个扩张周期

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  DOGE

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