核心要点
德国Intersnack集团已同意以每股A类股14.25美元的全现金交易收购Utz Brands。
此次收购对这家零食公司的估值约为29亿美元,较周一收盘价溢价91%。
收购消息公布后,UTZ股价周二飙升近89%。
交易完成后,所有权将由Intersnack与创始家族Rice和Lissette平均分配。
该公司将退出纽约证券交易所,并已取消第二季度财报发布,预计交易将于2026年第四季度完成。
交易详情
Utz Brands(UTZ)正转向私有化。德国Intersnack集团已同意以每股A类股14.25美元现金收购该公司。
Intersnack将以每股14.25美元现金收购$UTZ Brands,对这家零食制造商的估值约为29亿美元。交易完成后,Intersnack与Rice-Lissette家族将各持有Utz 50%的股份,该公司将私有化并从纽约证券交易所退市。交易预计将于2026年第四季度完成。
包括债务在内,此次交易对Utz的企业价值约为29亿美元。这较周一收盘价溢价高达91%。
市场对收购消息的反应迅速而剧烈。UTZ股价在周二交易时段飙升近89%,达到约14.06美元。
该收购于2026年7月21日公开披露。公司声明强调了两家家族企业之间的战略契合。
Utz首席执行官Howard Friedman强调,Intersnack在营销基础设施、生产设施和技术系统方面的优势将支持品牌扩张。他将此次交易视为能够持续投资Utz全线产品的契机。
Utz董事会主席Dylan Lissette表达了类似观点。他将Intersnack描述为一位重视标志性消费品牌的、志同道合的战略合作伙伴。
涉及方
Rice和Lissette家族已控制Utz数代之久。交易完成后,他们将与Intersnack共同保留50%的所有权。
Dylan Lissette预计将在交易完成后出任Utz的执行主席。家族成员及相关实体已承诺将公司约42%的有投票权股份用于支持此次交易。
Intersnack是全球零食领域的重要力量。该公司成立于1968年的德国,目前在31个国家运营,拥有约14,500名员工,2025年营收约为50亿美元。
此次收购标志着Intersnack首次进入美国零食市场。执行董事长Johan van Winkel将其描述为在一个此前并无业务的市场建立运营的契机。
融资结构
Intersnack计划使用约9.2亿美元的可用现金储备为收购提供资金。额外资金将来自一笔新安排的11亿美元定期贷款和2.5亿美元的资产支持信贷额度。
创始家族Rice和Lissette将通过将其部分持股转入私有化实体来保留部分股权。这一安排确保创始家族的利益与Utz的持续表现保持一致。
Utz全体董事会及由独立董事组成的特别委员会已一致批准该交易。在完成交易前,仍需获得股东及相关监管机构的最终批准。
该交易预计将在2026年第四季度完成。交易完成后,Utz的公开交易股票将从纽约证券交易所退市。
该公司还宣布将不举行原定的第二季度财报电话会议。这一决定直接源于正在进行的收购流程。
Utz以多个品牌生产零食食品,包括Utz、On The Border Chips & Dips、Zapp's和Boulder Canyon。公司总部位于宾夕法尼亚州汉诺威,通过杂货店、大众零售商和便利店渠道在全国范围内进行分销。
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