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加密货币ETF资金流出2.5亿美元，比特币基金走势逆转

2026-08-01 22:46:52
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关键洞察

加密货币ETF在7月31日录得约2.5亿美元的净流出。

比特币ETF的流出额达到2.6537亿美元。

尽管比特币出现撤资，以太坊ETF产品仍吸引了903万美元的资金净流入。

美国上市加密货币ETF净流出约2.5亿美元

7月31日，美国上市加密货币ETF录得约2.5亿美元的净流出。比特币产品是导致下跌的主要因素，而以太坊、XRP和Solana基金则保持正向流入。

这种分化显示出机构对数字资产产品的需求并不均衡。比特币基金的赎回规模超过了其他竞争性加密货币产品的小幅流入。

这一日内的逆转值得关注，因为前一天比特币基金还吸引了2.3315亿美元的资金流入。两日间的波动表明，资金在月末调仓阶段的配置变化非常迅速。

比特币价格当时也徘徊在63,500美元附近。这种价格疲软使得基金流量更容易受到市场动能减弱的影响。

加密货币ETF逆转：比特币基金损失2.65亿美元

Farside Investors的数据显示，7月31日，现货比特币加密货币ETF录得2.6537亿美元的净流出。贝莱德的iShares比特币信托以1.2266亿美元的赎回额领跑。

加密货币ETF：比特币ETF流出引发担忧

富达的Wise Origin比特币基金紧随其后，撤资5478万美元。分析师Trader T的数据集显示，灰度的比特币信托录得5263万美元的流出。Bitwise的BITB在当日损失了1777万美元。ARK 21Shares的ARKB也减少了1754万美元。

六只上市的比特币基金报告无净变动。这些基金包括景顺、富兰克林邓普顿、范埃克和智慧树管理的产品。

这一结果抹去了前一交易日2.3315亿美元的比特币ETF流入。其中，贝莱德的IBIT在7月30日贡献了1.8341亿美元。

这种突然的逆转表明，资金流动是短期配置调整，而非稳步积累。在7月最后几个交易时段，加密货币ETF的每日流量依然不稳定。

当授权参与者赎回基金份额时，每日ETF流量可能转为负值。这些赎回会减少资产规模，并可能引发底层比特币的转移或出售。

但这并不证明贝莱德对比特币市场做出了方向性判断。贝莱德仅为股东和授权参与者管理信托结构。

市场专家Crypto Patel在X平台上估计，这些ETF在7月31日交易中卖出了约4,217枚比特币。这一数量相当于近九天的比特币新挖矿供应量。

然而，ETF流量估算追踪的是现金申购和赎回，并不代表发行人自主的交易决策。

加密货币ETF分化：以太坊ETF需求保持正向

SoSoValue数据显示，现货以太坊基金净流入903万美元。贝莱德的以太坊产品以1538万美元的流入领跑该类别。

贝莱德比特币ETF成为焦点

富达、灰度以及Bitwise的以太坊加密货币ETF也获得了较小规模的资金配置。这些流入抵消了其他以太坊产品的撤资。

以太坊ETF的流入与贝莱德比特币基金的流出形成对比。这种分化表明，投资者在当日交易中对不同产品进行了区分。

但这并不能确认资金已从比特币永久转向以太坊。一个交易时段提供的证据有限，不足以证明更广泛的资产配置趋势。

根据Crypto Patel的数据集，XRP基金增加了约769万美元。同期，Solana产品获得了约39.539万美元。

Hyperliquid基金损失了183万美元。与几种较小加密货币相关的产品报告无净流量。综合来看，美国现货加密货币ETF的每日流出总额约为2.5亿美元。比特币产品是导致整个类别出现负值的主要原因。

以太坊和其他产品仅降低了下跌的幅度。与比特币的赎回规模相比，它们的流入仍然很小。这种跨资产的分化也表明，单一的汇总数据掩盖了不同的需求模式。比特币面临来自五只主要基金的集中赎回。

以太坊则记录到来自多个发行商的小规模、分散性买入。XRP和Solana加密货币ETF也保持了正向的每日流量。

比特币ETF流出遇上价格动能疲弱

CoinMarketCap数据显示，8月1日，比特币价格交易在63,650美元附近，24小时内下跌约1.5%。其市值接近1.27万亿美元。报告期内，日交易量超过260亿美元。

7月31日的流量逆转发生在比特币挣扎于50日移动均线下方之时。MarketWatch报道称，比特币在7月下旬仍低于该趋势指标。

这种结构限制了加密货币ETF需求已恢复更广泛价格动能的证据。比特币也仍低于7月的高点。

XS.com的Linh Tran此前表示，在新的货币政策信号出现之前，ETF的逆转反映了谨慎情绪。他的评论于7月27日被报道。

他的评估发生在最新流出之前，但与近期交易时段中不稳定的资金配置模式相符。

贝莱德将IBIT描述为一种无需直接托管即可提供比特币敞口的交易所交易产品。其产品页面显示，持仓数据反映了信托的投资记录。

这种结构意味着投资者的申购和赎回决定了报告的基金流量，并将股东活动与贝莱德的公司资产负债表决策区分开来。

加密货币ETF在8月面临新的需求考验

美国证券交易委员会于2024年1月10日批准了现货比特币交易所交易产品。前主席加里·根斯勒表示，该批准涵盖了上市和交易，但他补充说，该决定并非对比特币的认可。

在通过每日流量解读机构需求时，这一区别仍然具有相关性。加密货币ETF的赎回反映了投资者在受监管产品内的活动。

周度流量总计将比单日交易时段提供更清晰的需求信号，并能显示赎回是否在多个发行商之间扩大。

下一个美国交易时段将显示7月31日的撤资是否延续至8月。如果出现另一波大规模流出，将支持近期需求疲软的观点；而如果快速逆转，则更支持月末再平衡的解释。

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