高盛收购NEOS Investments,拓展期权策略ETF业务
美国顶级银行与投资机构高盛集团已达成协议,以现金加股权的方式收购康涅狄格州公司NEOS Investments,交易总价值最高可达22.5亿美元。NEOS专注于运营基于期权策略的收益型ETF。这项于周三宣布的交易,进一步深化了高盛在资产管理领域增长最快板块之一的布局,并使其跻身主动型ETF管理规模前十名之列。
300亿美元收益型ETF易主
根据高盛提供的数据,NEOS Investments成立于2022年,总部位于康涅狄格州韦斯特波特,管理着约300亿美元资产,分布于19只采用期权策略以产生收益的ETF中。收购完成后,高盛资产管理旗下的ETF总规模将触及约1300亿美元,使其在主动型ETF管理公司中排名第八。
高盛表示,最终交易对价将取决于NEOS是否达到特定的业绩与服务目标,因此公布的金额为最高可达值,而非保证支付额。该交易尚待监管批准,双方预计于2027年第一季度完成交割。
高盛董事长兼首席执行官大卫·所罗门认为,此次收购与银行现有策略高度契合。他在声明中表示,NEOS带来了“一种严谨的投资方法”,并称其与高盛的工作“高度互补”。
据高盛数据,衍生品收益型ETF目前规模约1800亿美元,自2021年以来该类别年复合增长率超过70%。高盛资产管理业务负责人马克·纳赫曼表示,这一领域是“资产管理业务中快速增长的板块”,且仍有进一步扩展的空间。
高盛一年内第二笔ETF交易
大约12个月前,高盛曾斥资20亿美元收购了专注于定义收益基金的创新者资本管理公司。高盛表示,这两笔收购加上其现有产品线,都表明公司对更广泛的期权策略ETF业务抱有兴趣。
截至第二季度末,高盛的资产与财富管理部门监管着4.04万亿美元资产,当季实现收入46亿美元,同比增长20%。该公司还报告称,截至2026年6月30日,其监管资产规模约为4万亿美元。
交易完成后,NEOS联合创始人特洛伊·凯茨与加勒特·保莱拉将出任高盛资产管理合伙人,公司预计NEOS其余团队(包括投资与客户服务人员)也将随之加入。
高盛在此次交易中依赖其全球银行与市场部门提供财务建议,法律事务由Wachtell, Lipton, Rosen & Katz以及Willkie Farr & Gallagher律所处理。NEOS方面则聘请巴克莱银行担任独家财务顾问,并委托Ropes & Gray律所提供法律咨询。

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