Bitwise Solana ETF 率先突破10亿美元大关_新闻

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Bitwise Solana ETF 率先突破10亿美元大关

2026-08-29 00:21:41

Bitwise Solana Staking ETF 资产规模突破10亿美元

Bitwise 推出的 Solana Staking ETF 在上市不到十个月后，资产规模已突破 10 亿美元，成为首只达到这一水平的单一 Solana ETF。

摘要

截至 8 月 26 日，BSOL 持有 933 万枚 SOL，价值约 10.18 亿美元。

Eric Balchunas 表示，Solana 基金累计流入的 17 亿美元中，大部分资金仍保留在基金内。

Bitwise 报告称，BSOL 中 96% 的资产已进行质押，净奖励率为 5.80%。

SoSoValue 追踪到，美国现货 Solana ETF 的累计净流入为 12.2 亿美元。

Bitwise Solana ETF 突破 10 亿美元

彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 在 8 月 27 日的 X 平台发文中表示，Bitwise Solana Staking ETF 已成为首只规模超过 10 亿美元的 Solana ETF。

Balchunas 将这一里程碑置于 Solana 基金类别中，该类基金已吸引约 17 亿美元资金。根据他的评估，尽管 SOL 在 2026 年上半年经历了大幅下跌，但这些产品通过持续的赎回仅返还了极少量资金。

Balchunas 发文称：“Bitwise Solana ETF 刚刚突破 10 亿美元大关，是首个达到这一水平的 ETF。该类基金累计净流入 17 亿美元，且尽管上半年经历了糟糕的下跌行情，但并未出现大规模资金流出。令人印象深刻。”

Bitwise 官方基金数据显示，截至 8 月 26 日，BSOL 的净资产为 10.175 亿美元。其投资组合包含 933 万枚 SOL，市值为 10.176 亿美元，每份流通份额对应约 0.137 枚 SOL。

同一交易日收盘时，BSOL 的每股资产净值为 14.95 美元，市场价格为 15.03 美元。收盘价较其基础资产净值溢价 0.56%，基金 30 日的中位买卖价差为 0.10%。

10 亿美元这一数字指的是资产管理规模，该规模会随投资者申购、赎回以及 SOL 市场价格的变化而变动。累计净流入衡量的是投资者在扣除赎回后净增加的资金量，因此这两个数字不应混为一谈。

BSOL 主导了 Solana ETF 的需求

根据 Bitwise 的说法，BSOL 于 2025 年 10 月 28 日在 NYSE Arca 上市，是美国首只提供 100% 直接 SOL 敞口的交易所交易产品。该产品还包含通过质押其持仓获得的奖励。

Bitwise 将基金的管理费设为 0.20%，并在前三个月对首批 10 亿美元资产免收管理费。根据路透社 2025 年 11 月援引的 LSEG 数据，BSOL 率先进入美国市场，帮助其在首个交易周内筹集了约 4.2 亿美元。

先发优势可能对 ETF 资产在发行商之间的分配产生持久影响。路透社报道称，在 BSOL 开始交易后，包括 Grayscale、VanEck、Fidelity 和 Invesco 在内的竞争对手都调整了其 Solana 基金计划。

截至 5 月中旬，BSOL 控制着当时追踪的 Solana 产品约 81% 的资产。此前有报道称，BSOL 在该类基金总计 10.6 亿美元中持有约 8.61 亿美元，尽管 SOL 价格下跌降低了基金持仓的价值。

最新数据显示，BSOL 继续引领最新一轮申购。SoSoValue 记录显示，8 月 24 日美国现货 Solana ETF 净流入 3350 万美元，创下 2026 年单日最高纪录，并连续第五个交易日实现净流入。

在当日总流入中，BSOL 获得 2500 万美元，Fidelity 的 FSOL 获得 480 万美元，Grayscale 的 GSOL 获得 370 万美元。据 SoSoValue 统计，自 8 月 18 日开始的五个交易日中，这些产品共吸引了 6180 万美元资金。

交易活动随申购而增加。8 月 24 日，追踪基金的总交易量达到 1.668 亿美元，为 2025 年 10 月以来的最高水平，其中 BSOL 贡献了约 1.08 亿美元。

8 月 27 日，Bitwise 首席执行官 Hunter Horsley 报告称，该公司旗下美国加密货币产品每日流入约 1 亿美元。Solana 相关产品获得了约 4000 万美元，是他列出的资产类别中金额最大的，而 BSOL 的交易量超过 1.26 亿美元。

Horsley 的数据是发行商的初步披露，并未提供每只 Bitwise 基金的独立申购总额。交易量代表一个交易日内换手的份额，而流入量则衡量通过份额创建和赎回活动净进入产品的资本。

投资者在 SOL 下跌期间买入 BSOL

尽管 2026 年大部分时间内 BSOL 每股价值下跌，但该基金仍在增长。Bitwise 的业绩数据显示，截至 7 月 30 日，年初至今的资产净值损失为 39.07%，自成立以来的累计跌幅为 60.15%。

8 月 7 日向美国证券交易委员会提交的文件显示，2026 年上半年投资者净申购了 2.671 亿美元。份额发行使基金持仓从 2025 年底的约 515 万枚 SOL 增加到 6 月 30 日的 805 万枚 SOL。

但 SOL 价格下跌仍导致 BSOL 的净资产在同一时期从 6.413 亿美元降至 5.923 亿美元。每股资产净值从 16.37 美元降至 10.01 美元，上半年回报率为负 38.85%。

正如 8 月初报道的那样，该文件记录了 1920 万美元的总质押奖励和约 1770 万美元的净投资收益（扣除费用后）。BSOL 还确认了 3.338 亿美元的投资组合亏损，包括 2.629 亿美元的未实现贬值及 7090 万美元的已实现亏损。

据 Bitwise 首席执行官 Hunter Horsley 透露，一家大型美国银行随后批准将 BSOL 份额作为贷款抵押品，最高贷款价值比为 25%。该安排为符合条件的投资者提供了 ETF 份额的另一种用途，但公告中未透露该银行名称。

质押为基金持仓增加 SOL

BSOL 的结构允许 Bitwise 将其大部分 SOL 委托给验证者，并将获得的奖励添加到基金中。该产品不单独以现金形式分配奖励；获得的 SOL 成为投资组合的一部分，并影响每份份额背后的资产价值。

截至 8 月 26 日，Bitwise 报告称 BSOL 中 96% 的资产已进行质押，而目标为 100%。基金列出的总质押奖励率为 6.17%，净奖励率为 5.80%，这是基于 Helius 数据计算的 90 天平均值。

Bitwise 提醒，质押奖励可能发生变化且不保证获得。其基金披露文件还指出，BSOL 未根据 1940 年《投资公司法》注册为投资公司，因此不享有该法下共同基金和注册 ETF 所享有的全部保护。

SEC 文件将 BSOL 识别为一种交易所交易产品，其唯一资产是 SOL。其主要投资目标是在扣除运营成本和负债后跟踪其所持代币的价值，而通过质押赚取额外 SOL 则是其次要目标。

对于美国投资者而言，在 NYSE Arca 上市意味着可以通过常规经纪账户获得 SOL 敞口，无需直接托管代币或管理验证节点。基金投资者仍需面对 SOL 价格波动、管理费用、跟踪差异以及 Bitwise 披露中提到的与质押相关的运营风险。

SOL 从 8 月 26 日开盘价约 96.60 美元攀升至 8 月 27 日盘中高点约 110 美元。近期技术分析显示，日线图上初始支撑位在 104.41 美元附近，而确认突破 110 美元后可能挑战 114.88 美元和 127.83 美元附近的阻力位。

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