Cardone Capital 利用租金收入增持 1,200 BTC_新闻

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Cardone Capital 利用租金收入增持 1,200 BTC

2026-08-29 14:46:31

Cardone Capital 在其房地产支持的比特币策略中新增约1,200枚BTC及2,000套多户住宅单元，进一步扩大了旗下私募投资工具持有的资产规模。

摘要

● Cardone Capital 新增约1,200枚BTC及约2,000套多户住宅单元。
● 部分选定物业的租金收入通过定投策略用于定期购买比特币。
● Grant Cardone 计划通过10只专项投资基金累计持有10,000枚BTC。
● 这些私募基金面临比特币波动、地产市场风险及投资者赎回限制。

Grant Cardone 在8月28日的一篇X平台帖子中表示，其旗下53亿美元规模的房地产投资公司正“加倍押注”多户住宅与比特币模式，新增约2,000套公寓及1,200枚BTC。

Cardone 未提供购买价格、执行日期或比特币分配至哪些基金的具体明细。他亦未透露新增物业的具体信息，也未说明全部2,000套单元是否来自单一交易。

该公司的模式将产生收入的公寓楼与比特币置于私募投资工具中。Cardone Capital 并非主要依赖新股发行或债务销售，而是将部分选定物业产生的租金现金流用于定期购买BTC。

Cardone Capital 利用物业收入购买比特币

根据Cardone描述的策略，物业经理首先致力于提升公寓楼产生的现金流。随后，公司利用部分可用收入购买比特币，包括在加密货币价格下跌时进行购买。

“我们致力于改善房地产的现金流，并在比特币下跌时买入更多，”Cardone表示。

根据公司声明，购买行为遵循定投策略，使得基金能够定期增持比特币，而非一次性以单一价格完成全部配置。Cardone Capital 将此方法宣传为一种无需依赖反复募资即可建立BTC持仓的方式。

2025年6月，该公司在推出“10X Miami River Bitcoin Fund”后计划收购3,000枚BTC。该基金将迈阿密一处346套公寓的楼盘与初始1,500万美元的比特币配置相结合，并预留部分租金收入用于后续购买。

彼时，Cardone Capital 管理资产超过50亿美元，包括14,200多套租赁单元及50万平方英尺的办公空间。Cardone 还于2024年初通过Propy挂牌了一处价值4,200万美元的Golden Beach房产，允许买家选择以比特币或美元完成交易。

新增1,200枚BTC扩大基金风险敞口

在最新披露之前，Cardone Capital 已通过多次购买建立了比特币头寸。根据公司声明，该公司在1月持有约1,000枚BTC，此前又以约1,000万美元购入了该资产。

博卡拉顿一处366套公寓楼的租金收入是购买计划的现金来源之一。Cardone Capital 并未将所有可用收入用于投资者分配或更多物业收购，而是将其部分配置于比特币。

在6月市场下跌期间，该公司以约1,800万美元购买了另外282枚BTC，当时比特币交易价格接近63,000美元。该交易紧随此前一笔约970万美元的130枚BTC购买之后。

Cardone 还在迈阿密举行的Consensus 2026大会上表示，公司已增持价值1亿美元的比特币，作为一笔约2.35亿美元房地产交易的一部分。据Cardone称，这些资产通过一家有限责任公司共同持有，而非通过标准的房地产投资信托基金。

随着最新增持，该公司正朝着在10只专项基金中持有10,000枚BTC的目标迈进。Cardone 此前曾设定到2026年底持有3,000枚BTC的中期目标，但最新公告未说明公司在计入所有基金和交易后的综合比特币余额。

根据Cardone Capital 公布的计划，部分基金可能将其15%至50%的资产配置于数字资产。投资者获得的是该私募工具的权益，而非比特币的直接所有权，而第三方机构托管人负责存储和交易执行。

私募基金有别于上市比特币投资

对于美国投资者而言，该基金结构不同于购买现货比特币ETF或上市比特币国债公司的股票。ETF在交易所交易，通常允许投资者在交易时段内随时进出，而Cardone Capital 的私募工具可能要求更长的持有期。

该公司主要向合格投资者提供其基金。根据美国证券交易委员会现行标准，个人可通过多种途径获得资格，包括净资产超过100万美元（不含主要住宅），或过去两年中个人年收入超过20万美元、夫妻或伴侣年收入超过30万美元。

Cardone 认为，私募基金比REITs更具灵活性，因为上市房地产信托通常必须将至少90%的应税收入分配给股东以维持其税收地位。他的基金可以保留部分物业收入并将其投入比特币，而非分配几乎所有应税收益。

黄金倡导者Peter Schiff 在6月质疑将这两种资产类别结合的价值，认为租金收入已用于支付物业维护和其他成本。他在批评该模式时表示，引入比特币增加了房地产投资者并不需要的资产。

“将房地产与比特币结合起来解决不了任何问题，”Schiff说。

相比之下，Cardone 将这种设计描述为“受国债公司启发，但拥有真实资产和真实现金流”。他预计这类混合工具的年化回报率在22%至32%之间，但这些数字是管理层的预测，而非已确立的长期业绩。

比特币与房地产风险共存于同一工具

将两种资产结合会使投资者面临两个市场的波动。比特币的长期下跌可能降低基金数字资产头寸的价值，而空置率、维修费用、保险成本、利率以及租金需求减弱，则可能减少可用于未来购买的现金。

私募基金的锁定期带来了另一重限制，因为投资者可能无法随时赎回资金。是否能够赎回取决于各工具的条款、预定分配计划、物业再融资或底层建筑的出售情况。

投资者也不控制持有基金比特币的钱包或私钥。Cardone Capital 表示，由机构第三方提供托管和执行服务，基金参与者仅拥有该工具的经济权益，而非对特定数量BTC的可转让索取权。

出于联邦税收目的，美国国税局将比特币及其他数字资产视为财产而非货币。投资者所经历的税务处理将取决于基金的法律形式、其交易情况，以及根据工具管理文件对收入、收益或损失的分配方式。

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