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马斯克警告:200多家AI新云企业面临“小鱼级别”的死亡

2026-10-26 23:52:31
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核心要点

埃隆·马斯克表示,超过200家AI“新云”(Neoclouds)企业正面临所谓的“食人鱼级别的死亡与整合”,预计仅有少数能够幸存。市场研究机构Gartner预测,到2030年,超过80%的专用AI云服务提供商将停止独立运营,届时将有超过3.5万亿美元的AI基础设施支出面临减值风险。

受此预测影响,包括CoreWeave、Nebius和IREN在内的新云运营商股价出现下跌。与此同时,马斯克否认了SpaceX计划收购陷入困境的新云企业的传闻。

马斯克警告:新云行业面临“大洗牌”

马斯克在社交媒体X上回复风险投资家Chamath Palihapitiya时做出了上述表态。Palihapitiya此前指责新云行业缺乏组织性且资本不足。马斯克称,这些专门出租数据中心计算能力的AI“新云”服务商正迎来一波失败浪潮,他将这一现象形容为“食人鱼级别的死亡与整合”。

Gartner预测:八成新云服务商难以存活至2030年

马斯克的言论恰逢Gartner发布最新预测报告。该报告指出,到2030年,超过80%的专用AI云服务提供商将不再独立运营,至本十年末,超过3.5万亿美元的AI基础设施支出将面临减值风险。

Gartner于10月14日发布的报告显示,AI优化型基础设施即服务(IaaS)支出将从2027年的660亿美元增长至2030年的1740亿美元。然而,若要覆盖资本支出、融资成本并实现12%的投资回报率,截至2030年所需的累计收入总额将达到8.5万亿美元,而预测的可归属收入上限仅为3.6万亿美元。

Gartner高级总监分析师Will Sommer表示:“AI优化型IaaS支出的增长速度过低,大多数AI算力提供商无法收回其AI投资。”

融资压力加剧,马斯克澄清SpaceX收购传闻

马斯克将这种压力归因于融资环境的变化。他指出,除了AI数据中心外,由于许多公司缺乏实质性收入,债务市场已基本停止为其提供资金。他对此进行了对比,称SpaceX凭借Starlink(星链)和发射业务等强劲实力,依然能够顺利借贷。

针对外界猜测马斯克意图压低新云估值以便低价收购的说法,马斯克明确反驳道:“SpaceX不会购买任何新云企业。这毫无意义。”

新云板块股价随预测结果下挫

受Gartner预测的影响,公开交易的新云运营商股价普遍下跌。在10月中旬的交易中,CoreWeave和Nebius Group的股价分别下跌了约5%和4%,从比特币矿工转型为AI云服务商的IREN股价也出现下滑。

需要注意的是,马斯克提到的“200多家”新云企业数量仅为他的个人估算,Gartner的研究报告中并未提及服务提供商的具体总数。

随着加密货币矿商将其哈希率产能转向AI托管,新云行业的建设与加密市场的交集日益紧密。在此期间,比特币(BTC)价格有时也会跟随更广泛的AI泡沫担忧情绪,波及股市表现。

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