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策略公司拟融资7.15亿美元加仓比特币

2025-11-08 03:44:47
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核心要点

Strategy公司计划通过发行新型10%STRE优先股筹集6.2亿欧元(约合7.15亿美元)。所筹资金将用于企业发展和增持比特币。每股票面年息10%,自2025年12月起按季度派发。

优先股发行细节

由亿万富翁迈克尔·塞勒执掌的软件公司Strategy今日宣布,其10%A系列永久流通优先股(简称STRE)已完成首次公开发行定价。本次发行拟筹资约6.2亿欧元(7.15亿美元),在获得最终批准后将于2025年11月13日正式结束。募集资金将按计划用于业务拓展和增持比特币(BTC)。

市场旺盛需求推动本次发行规模从原计划的3.5亿欧元提升至6.2亿欧元。发行包含775万股,每股定价80欧元。扣除相关费用后,公司预计净筹资约6.088亿欧元(7.022亿美元),汇率按1欧元兑1.1534美元计算。

资金用途与收益条款

Strategy表示资金将用于日常运营、业务扩张及增持比特币。该公司已成为上市公司中持有比特币数量最多的企业之一。

每STRE股票享有10%年度股息,即每100欧元面值股票每年可获得10欧元收益。股息将于2025年12月31日启动,按季度(3月31日、6月30日、9月30日及12月31日)以现金形式发放。如发生股息拖欠,未付股息将按季度递增1%,上限为18%。

投资者还享有特殊保护条款:若公司发生并购或出售,股东可要求以每股100欧元加累计股息的价格赎回股票;清算时每股享有100欧元优先受偿权,该金额将根据市场波动每日调整。

发行安排

本次发行由巴克莱银行、摩根士丹利、Moelis & Company、道明证券、Canaccord Genuity及StoneX Financial等顶级投行联合承销。该股票已在美国证券交易委员会(SEC)注册,仅面向欧洲和英国合格投资者发售。

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