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资本轮动推动Solana ETF增长，比特币和以太坊基金遭遇资金外流

2025-11-01 22:19:54
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现货Solana ETF连续四日资金净流入

2025年11月1日，现货Solana交易所交易基金(ETF)连续第四个交易日实现资金净流入。数据显示，当日资金净增4450万美元，累计总流入额达1.992亿美元，相关产品总资产规模突破5.02亿美元。

Bitwise Solana ETF领涨市场

Bitwise Solana ETF以单日4.99%涨幅位居首位。市场分析平台数据显示，新推出的Solana ETF产品获得投资者强劲需求。本周早些时候，多家发行机构相继推出了该类型产品。

同期比特币和以太坊ETF呈现相反走势。现货比特币ETF周五单日净流出1.916亿美元，现货以太坊ETF净流出9820万美元，导致两者累计净流入总额缩减至143.7亿美元。

质押收益激发投资热情

市场参与者将此现象解读为资金从成熟加密货币向新兴机会的轮动。投资机构首席投资官指出，投资者正在寻找新的市场叙事，比特币和以太坊基金的获利了结行为加剧了资金流出。

据行业媒体报道，灰度Solana ETF在10月29日上市首日即获得140万美元净流入，Bitwise旗下BSOL产品同日吸金4650万美元。而比特币和以太坊ETF合计遭遇逾5亿美元资金外流。

差异化产品设计形成优势

Bitwise Solana ETF为投资者提供约7%的质押收益率，这一特性使其区别于传统价格跟踪型ETF。目前Solana流通供应量中约70%已处于质押状态，造成市场供应紧张。

这一资金轮动恰逢数字资产监管环境改善。最新政策动态显示，美国15个州正推进比特币储备计划，其中三个州拟将公共资金10%配置于加密货币。机构投资者的兴趣已从比特币延伸至其他区块链平台。

市场轮动折射偏好转变

分析师认为，在比特币和以太坊横盘整理期间，Solana的上涨动能可能延续至下周。投资专家表示，当主流加密货币处于盘整阶段时，资金轮动现象或将持续，但极端宏观波动可能改变这一趋势。

除Solana外，本周另有多款新型加密ETF登陆市场。投资机构于10月28日推出莱特币和Hedera ETF产品。香港地区上周亦批准了首批现货Solana ETF，进一步拓宽区域投资渠道。

机构配置策略呈现新趋势

这一转变反映了机构投资策略的更广泛趋势。投资者正将资金重新配置至具备增长潜力且受监管支持的代币。Solana ETF的快速普及，凸显其对寻求替代方案的机构投资者的吸引力。

金融机构分析师预估，Solana ETF首年可能吸引30亿至60亿美元资金流入。该预测基于比特币和以太坊产品的投资者采用趋势。Solana网络目前每秒处理超过3500笔交易，每日活跃钱包数量约达370万个。

比特币和以太坊ETF本周持续遭遇资金外流。比特币基金周四流出4.884亿美元，周三流出4.707亿美元；以太坊基金周四流出1.843亿美元，周三流出8140万美元。这些资金动向表明投资者正在进行投资组合调整，而非完全撤离加密货币市场。

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