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日元危机重引加密市场关注

2026-01-29 21:01:03

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核心洞察

当前形势与2024年8月的市场崩盘如出一辙，历史可能正在重演。日元可能崩溃，并引发下一场金融传导危机。XRP或许能为日本当前的货币困境提供解决方案。

本月初，日本债券市场已显示出投资者信心下降的信号。如今，关于日元崩溃的报道正席卷市场。有趣的是，这并非此类担忧首次浮现。

当前的日元局势与2024年8月的事件极为相似。当时，日本央行决定进行数十年来首次加息。此前，日本进行了一项特殊的货币政策实验，在很长一段时间内将利率维持在零或极低水平。

当时日元面临的压力，其特征是大量流动性从风险资产中撤离。这是因为低利率吸引了许多投资者借入日元。他们将日元兑换成其他货币，然后用于投资。

大规模的日元借贷催生了被分析师称为“日元利差交易”的现象。2024年利率上升导致了利差交易的平仓。这引发了流动性大规模撤离风险资产，市场随即崩溃。

为何当前日元困境可能引发另一场市场传导危机

日元目前的状况与2024年8月发生的情况非常相似。因此，这也是投资者对比特币等风险资产情绪疲软的原因之一。

然而，风险可能不仅限于风险资产。这是因为日本目前是美国国债的最大持有国之一，持有超过1万亿美元的美国国债。日本央行可能被迫出售这些国债以稳定日元汇率。

如果日本央行决定出售美国国债，可能会引发另一场次级冲击，这次将波及美元。迄今为止，这些担忧也已导致美元指数下跌。

自上周一以来，美元指数已下跌近4%。本周跌至95.5的低点，这是自2022年2月以来的最低水平。

投资者一直在转向安全资产，寻求黄金和白银等资产以避免潜在的连带损失。然而，这种情况令分析师对其长期前景感到担忧。

XRP是日本央行的最佳解决方案吗？

日元当前的困境凸显了现行货币体系的缺陷。拯救货币的尝试可能带来暂时的缓解，但日本央行可能需要一个更持久的解决方案，而不是拖延问题。

有趣的是，该国可能已经有了一个可行的解决方案。日本最近宣布，将从2026年第二季度起将XRP归类为合法金融产品。换言之，XRP可能是解决该国金融状况的理想替代方案。一些报告已经指出，XRP加密货币正被用作一种支付形式。

日本接纳XRP的决定，可能凸显了其向XRP账本技术的推进，以及未来可能使用稳定币来促进支付。需要注意的是，目前尚无官方声明确认日本央行将采纳XRP为法定货币，因此到目前为止这仍具有猜测性质。

与此同时，近期的市场动荡和经济困境使得加密货币投资者持观望态度。另一方面，标普500指数和顶级贵金属价格已飙升至新高。

现在最大的问题是，对货币崩溃的担忧是否会为加密货币的重大行情奠定基础。尤其是考虑到比特币等加密货币具有抗通胀特性。

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今日快讯

布兰德的疑问：投资者信念的考验资深交易员彼得·布兰德对投资者可能何时放弃"赛勒之舟"提出了疑问。他的评论凸显了在市场结构趋弱的背景下，长期战略与投资者短期承受力之间的张力。布兰德的"赛勒之舟"言论聚焦于迈克尔·赛勒以比特币为核心的战略及其资金支持者的持久力。布兰德暗示，赛勒将保持稳定，而投资者面临的心理压力却日益加剧。前期高点附近反复遇阻表明激进买盘已放缓。上升楔形形态的破位进一步印证动能减弱。这种结构构筑的是一段旅程，而非单一价格事件。投资者通常在下跌初期阶段仍保持参与。彼时，比特币的性质从被视为暂时波动转变为结构性脆弱。这种转变悄然改变行为模式，无需恐慌触发。有交易员将此阶段形容为

彼得·勃兰特质疑投资者在比特币“赛舟”中的耐力

核心摘要美国证券交易委员会主席保罗·阿特金斯呼吁国会立即采取行动，通过旨在明确加密货币规则的《清晰法案》。参议院农业委员会已推进赋予商品期货交易委员会更多数字资产监管权的法案。行业领袖对此表示欢迎，认为明确规则将有利于机构参与。预测市场显示该法案在2026年通过的可能性正在增加。 SEC主席呼吁国会立即行动美国证券交易委员会主席保罗·阿特金斯公开敦促国会即刻通过《清晰法案》。他指出，现有的加密货币监管框架不足以引导这个快速发展的行业。他强调应通过立法确立规则，而非依赖执法行动或诉讼。阿特金斯表示，监管的不确定性已成为市场风险，而非投资者的保障。他强调了明确监管权限、保护消费者以及让机构在

SEC保罗·阿特金斯敦促国会签署《清晰法案》

由Bitfinex支持的第一层区块链项目"Stable"代币价格在主网升级前夕飙升创下新高此次上涨被解读为市场对升级带来的网络改进充满期待。Stable的原生代币"STABLE"在1月29日和2月2日两次达到每枚0.03美元的历史最高价位，较一周前上涨43%。此次升级定于2月4日进行，版本号为1.2.0。根据官方公告，本次升级重点在于"提升代币可用性、改善开发者便利性、增强链观测功能"。尤其值得关注的是，燃料费支付方式将从原有的封装gUSDT改为名为"USDT0"的跨链USDT版本。此举被认为旨在提高主网完成度。升级后将实施Solidity代码相关改进，同时更新质押和委托解除追踪功能。预

30亿美元FDV被突破……“Stable”主网升级前夕暴涨43%

市场动荡中坚守本质的“Everlight”，从混沌中洞察先机受中东地缘政治冲突与美联储鹰派立场叠加影响，虚拟资产市场正经历普遍性大幅下跌。然而在此背景下，“比特币Everlight”项目的预售参与热度却保持稳定，引发关注。近期虚拟资产暴跌更多源于外部变量，而非网络缺陷。核心诱因在于“中东紧张局势升级”与“美国货币政策紧缩”。近日有关伊朗班达尔阿巴斯港口附近发生爆炸的报道，令美伊间紧张关系骤然升温，立即引发全球市场的避险情绪。伴随股票遭抛售，虚拟资产也出现大规模卖出。与此同时，美联储于1月28日将基准利率维持在3.50%-3.75%不变，主席杰罗姆·鲍威尔亦释放出年底前降息可能性较低的信号

25亿美元清算风暴中，‘Everbright’预售融资360亿韩元……它为何能幸存？

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Coinbase机构钱包向Robinhood转账1,134枚比特币

Opera深度布局加密货币市场成效显现周一，随着Tether旗下USDT稳定币接入Opera旗下MiniPay钱包，这家挪威公司的股价单日飙升近18%，显示出市场对其加密战略的积极回应。当日开盘后，Opera股价从12.42美元迅速攀升至14.87美元高点，收盘时报14.10美元，全天涨幅仍超过13%。此次上涨源于Opera宣布用户可通过MiniPay钱包持有并转移全球市值最大的稳定币USDT及与黄金挂钩的Tether Gold代币。战略合作的商业逻辑 MiniPay商业负责人表示：“Tether作为全球领先的稳定币发行方，与增长最快的稳定币钱包MiniPay合作是顺理成章的战略选择。”目

Opera浏览器在MiniPay钱包新增Tether的USDT支持后股价大涨

DeFi核心Layer1区块链Hyperliquid发布全新升级计划，引发市场关注通过本次HIP-4升级，Hyperliquid将引入以“预测市场”形式呈现的“结果交易”。官方强调：“结果交易是一种在特定范围内结算的完全抵押合约，不仅适用于预测市场，也可应用于期权结构等多种场景。”消息公布后，平台代币HYPE在24小时内上涨7%，市场反应积极。过去一周内，HYPE累计涨幅达34%，同期比特币则下跌10%。延续HIP-3成功，构建开放市场生态本次升级是此前大获成功的HIP-3的延续。HIP-3曾实现传统资产如纳斯达克期货、黄金、外汇等的去中心化代币化交易，并允许任何人无需许可即可创建市场，

120亿美元交易额激增……预测市场型交易引机构瞩目，Hyperliquid受关注

纽约检方警示新加密货币法案风险投资者保护恐遭削弱纽约检方对美国一项名为"GENIUS法案"的新加密货币法案发出警告，指出其可能削弱投资者保护并增加欺诈风险。与此同时，有数据显示，在近期比特币价格大幅下跌过程中，有机构进行了大规模买入，而美国比特币现货ETF则在过去两周内资金流出超过两万亿韩元，投资者已进入亏损区间。检方致信国会指出法案隐患据报道，包括纽约州总检察长在内的五位州检察长联名致信国会，指出了GENIUS法案存在的问题。他们在信中表示："该法案可能为稳定币发行商提供不当的法律保护。即使用户因欺诈或黑客攻击蒙受损失，也可能无法追回资金，且州政府的消费者保护执法行动将受到限制。"

2万亿韩元流失……美国比特币ETF，投资者步入“亏损区间”

加密货币市场延续强势 2月3日，加密货币市场延续强势格局，比特币价格攀升至78,443.40美元，以太坊及其他主要代币也普遍跟随上涨。瑞波币、BNB、Solana、狗狗币与Cardano均录得升幅，仅波场币小幅回调。当前市场总市值达2.64万亿美元，其中比特币占比59.34%，以太坊占10.68%。交易量全面增长过去24小时总交易量达到2,130亿美元，市场流动性表现活跃。去中心化金融板块交易量达641亿美元，增幅24.1%；稳定币交易量为2,827亿美元，增长64.88%；衍生品交易规模则高达1.71万亿美元，涨幅达48.25%。杠杆仓位清算规模显著同期约有3.246亿美元的杠杆

2月3日财经早报播客：比特币强势突破难掩市场动荡，三亿美元仓位遭清算，交易量飙升，科技股高位震荡

以太坊价格跌破关键支撑位，市场陷入分歧以太坊价格在最近三天内暴跌19%，跌破2400美元的关键支撑位。此次下跌导致大量看涨投资者的头寸面临清算压力，累计未实现亏损估计高达约523亿美元。当前市场分歧明显，难以判断此次下跌是短期调整，还是新一轮下跌趋势的开端。主要投资者面临显著亏损其中，最引人注目的亏损来自一位知名分析公司主席的投资。据悉，其以平均约3854美元的价格购入了约424万个ETH。按当前市价计算，该头寸已产生约47.4亿美元的未实现亏损。与此同时，一位交易员在将大量比特币兑换为以太坊并建立杠杆头寸后，遭受了约9.7亿美元的损失。具体而言，他将其持有的35991个BTC兑换为8

52亿美元亏损……以太坊“巨鲸”遭遇“2400美元崩盘”重击

纽约检方警告GENIUS法案或使稳定币市场更易受欺诈纽约检方正式警告，美国国会提出的“GENIUS法案”可能使稳定币市场更容易受到欺诈和消费者损害。与此同时，数据显示，Strategy在上周比特币价格暴跌时追加购入了超过1100亿韩元的比特币。美国比特币ETF近两周出现约4万亿韩元规模的净流出，平均买入成本线被跌破，已进入亏损状态。据CNN报道，包括纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯在内的五个州检方在致国会的联名信中指出，“GENIUS法案”（《美国稳定币创新法案》）可能削弱稳定币发行方的责任，导致用户遭受损失。信函强烈批评该法案未要求发行方对因欺诈或盗窃造成的用户损失承担赔偿责任。同时，法案将

530万美元低位买入……Strategy公司在ETF亏损中依然“加仓比特币”

加密货币市场流动性显著萎缩，主要资产投资情绪急剧降温随着加密货币市场流动性显著萎缩，比特币等主要资产的投资情绪正急剧减弱。链上分析机构近期报告指出，流入中心化交易所的稳定币规模正急剧减少。这一趋势表明，市场参与者正选择规避风险，并将资金抽离市场。报告显示，流入交易所的稳定币传统上被视为可能进入市场的资本的间接指标。也就是说，通过稳定币的存取流向，可以推测投资者进入市场的意愿和风险偏好。但自去年12月以来，这一动向逐渐放缓，市场状况持续恶化。稳定币市场在2023年后曾扩张至超过1400亿美元，展现出强劲复苏态势，但在2024年末触及顶峰后转为下降趋势。特别是截至去年10月，月均净流入规模仍

40亿美元资金外流……比特币流动性亮起“警示灯”

比特币衍生品市场为何未现恐慌？尽管比特币价格近期一度骤跌至约7.5万美元水平，衍生品市场并未监测到过度恐慌或抛售迹象。四项关键指标表明，短期内该价位支撑线或将继续维持。自上周四以来，在下跌行情中约18亿美元杠杆多头仓位被清算，导致比特币价格下滑。受此影响，大量交易者将资产转移至现金或短期国债，而比特币价格在三日内急跌41%，市场避险情绪进一步增强。对科技股过热的担忧亦加剧了整体投资情绪的萎缩。但有分析指出，在黄金价格近三个月市值上涨18%、作为“价值存储工具”受青睐的背景下，市场对比特币的信任依然存在。从美国国债利率、股市、比特币衍生品指标及现货ETF资金流向综合观察，并未出现明显的抛售

即便流失32亿美元依然“稳健”……比特币ETF未现恐慌

衍生品去中心化交易所Hyperliquid近期日收益创下两个月新高，呈现强劲反弹势头。其平台代币HYPE在过去一周内暴涨超过40%，正式摆脱自2025年底以来持续的下跌走势。据DeFi数据平台DefiLlama统计，Hyperliquid的日收益已攀升至430万美元，达到自11月以来的最高水平。这一增长主要得益于平台流动性提升以及激励计划带来的交易吸引力。仅上周，Hyperliquid上的交易额便超过740亿美元，月累计交易量突破2070亿美元。这一成绩比其竞争对手Aster高出超过710亿美元。 Hyperliquid正快速超越单纯交易所的范畴，成为衍生品生态系统的核心基础设施。基于平台

2070亿美元突破…Hyperliquid交易量和收益创历史新高反弹

上市公司收购科技公司，布局区块链资产通证化在宣布收购Tokens.com以拓展区块链业务并聚焦资产通证化后，上市公司Bed Bath & Beyond股价周一上涨约5%。公司表示，此次收购将为整合碎片化实体市场的个性化投资平台奠定关键基础。该平台将采用多家合作伙伴的技术架构，包括上市区块链房地产企业Figure Technologies、通证化公司tZERO及人工智能企业ShyftLabs。公司在声明中称：“Tokens.com致力于构建现代化金融基础设施，通过聚合碎片化资产类别与融资需求，创造全新用户体验，释放沉淀于资产孤岛的流动性。”平台计划支持的通证化实体资产涵盖公私证券及资产抵押融

Bed Bath & Beyond进军实物资产代币化领域，收购代币平台Tokens.com

美国主要衍生品交易所Cboe正考虑重新推出面向个人投资者的“全有或全无”式二元期权产品此举意在应对近期快速增长的预测市场竞争，旨在通过结构简单且影响广泛的产品吸引零售需求。据披露，Cboe正与零售经纪商及做市商讨论固定收益型期权产品。该产品让投资者对金融资产表现进行“是/否”押注，满足既定条件可获得固定收益，否则将承受全部本金损失。二元期权又称“数字期权”或“固定收益合约”，其结构为：若满足特定条件则支付约定金额，否则不予支付。例如，若标普500指数在特定时点超过基准点，投资者可获得现金回报，否则将损失全部投资金额。这与近期备受关注的预测市场平台结构相似。Kalshi、Polymarket

月度突破24万亿的'预测市场'…Cboe再度挑战二元期权

加密货币市场延续上涨趋势根据最新市场数据显示，截至2月3日上午5时，比特币交易价格达78,443.40美元，较前一日上涨1.85%；以太坊报2,336.82美元，涨幅0.98%。主流竞争币亦普遍走强，加密货币总市值达2.64万亿美元。过去24小时市场总交易量突破2,130亿美元，显示市场流动性保持活跃。主流资产占比变化比特币市场占有率升至59.34%，较前日微增0.08%；以太坊占比则下降0.08%至10.68%，反映出比特币在市场中持续保持主导地位。细分领域动态去中心化金融领域延续稳健上涨态势。加密货币衍生品市场因交易者参与度提升，成交量显著增长。市场观察随着以比特币为核

【晨间行情速览】加密货币市场上涨……比特币报78,443美元，以太坊达2,336美元

纽约州检方对稳定币发行机构Tether和Circle提出严厉批评，指责其利用诈骗受害者的资金获取巨额利润，并将矛头指向使其行为成为可能的稳定币监管法案《GENIUS法》。检方指控与法案漏洞纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯与曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格等四位地方检察官近期通过联名信指出，该法案仿佛为相关操作提供了合法性的“法律保护伞”。检方声称，Tether和Circle基于据信为犯罪所得的储备金，在2024年分别实现了10亿美元（约合1.4535万亿韩元）的利润。检方指出《GENIUS法》的核心问题在于，缺乏要求将因欺诈或黑客攻击而冻结的资金返还给受害者的条款。这为稳定币发行方“故意”持

330亿美元被冻结……纽约检方对Tether和Circle的“GENIUS法”提出正面批评

大规模稳定币流入交易平台引发市场关注据区块链数据监测平台显示，2月2日，价值约1亿15万美元的USDC从财政部钱包转移至加密货币交易平台Coinbase。此类大额交易所转账通常被视为大型投资者可能进行流动性操作的信号，市场普遍解读为潜在卖压增加的迹象，值得投资者保持关注。机构账户现大额比特币转账同日，某未知钱包向Coinbase机构账户转移了691枚比特币，价值约5451万美元。分析指出，大量资产存入交易所往往与抛售可能性相关，可能对市场造成短期下行压力。交易所出现大规模稳定币流出监测数据显示，约9999万枚USDT从交易平台Binance转移至未知钱包，交易通过波场网络完成。此

【晨间新闻速览】逾亿美元USDC转入大型交易所Coinbase及其他动态

稳定币发行商Tether与浏览器公司Opera合作，将美元稳定币USDT与黄金代币Tether Gold整合至移动钱包MiniPay Tether与Opera近日宣布合作，将美元稳定币USDT与黄金代币Tether Gold整合至移动钱包MiniPay。这一举措为数百万新兴市场用户提供了便捷获取"数字美元"和"代币化黄金"的途径。通过此次合作，用户无需经历复杂的区块链流程，即可通过MiniPay进行USDT的发送、接收与存储。目前市值约1860亿美元的USDT是应用最广泛的稳定币。 Tether Gold作为实物黄金支撑的数字资产，正成为对冲通胀风险的工具。其允许用户以数字形式持有相当于一盎

用户数量突破360万……Tether以270万亿韩元规模USDT发力新兴市场“数字美元”

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彼得·勃兰特质疑投资者在比特币“赛舟”中的耐力

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SEC保罗·阿特金斯敦促国会签署《清晰法案》

核心摘要美国证券交易委员会主席保罗·阿特金斯呼吁国会立即采取行动，通过旨在明确加密货币规则的《清晰法案》。参议院农业委员会已推进赋予商品期货交易委员会更多数字资产监管权的法案。行业领袖对此表示欢迎，认为明确规则将有利于机构参与。预测市场显示该法案在2026年通过的可能性正在增加。 SEC主席呼吁国会立即行动美国证券交易委员会主席保罗·阿特金斯公开敦促国会即刻通过《清晰法案》。他指出，现有的加密货币监管框架不足以引导这个快速发展的行业。他强调应通过立法确立规则，而非依赖执法行动或诉讼。阿特金斯表示，监管的不确定性已成为市场风险，而非投资者的保障。他强调了明确监管权限、保护消费者以及让机构在

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清算2.3万亿韩元、流出8.7万亿韩元……比特币能否守住6.8万美元大关？

比特币价格可能回撤至6.8万美元，市场陷入紧张分析指出，由于高点出现大规模清算，且现货ETF有数千亿韩元规模的资金流出，支撑位正在崩塌。过去24小时，加密货币市场经历了极端的波动。加密货币分析师温迪·奥警告称：“真是糟糕透顶的一天”，比特币可能被压至6.7万至6.8万美元附近的技术支撑位。该区域是200周指数移动平均线，市场担忧若此防线也失守，可能重现2022-2023年熊市水平的跌势。巨额清算与资金外流使用杠杆头寸的投资者损失惨重。一天之内，约15亿至16亿美元规模的头寸被清算，创下行业历史上规模最大的清算记录之一。尤其是押注以太坊上涨的多头头寸被大量平仓，山寨币整体也遭遇猛烈抛售。ETF资

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30亿美元FDV被突破……“Stable”主网升级前夕暴涨43%

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通胀压力加剧，澳大利亚储备银行料将实施两年多来首次加息。

澳大利亚央行预计启动加息周期市场普遍预期，澳大利亚储备银行在完成2026年首次货币政策会议后，将把官方现金利率从3.6%上调至3.85%。该决定将于格林威治时间周二凌晨3:30公布，同时发布的还有货币政策声明与季度经济预测报告。行长将于格林威治时间4:30举行新闻发布会。澳元汇率预计将因货币政策决议及经济展望更新而产生显著波动。本次二月货币政策会议将成为澳央行两年多来首次加息决策场合，此举将打破全球普遍宽松的趋势，以应对日益加剧的通胀压力。在去年十二月货币政策决议后的记者会上，行长曾明确表示“董事会将采取必要措施抑制通胀”，并强调“若数据显示通胀未能放缓，将在二月会议中予以讨论”。通胀

11 分钟前
"规模达1060亿韩元的以太坊抛售...趋势研究公司杠杆清算，出售7.3万枚"

加密货币市场陷低迷，以太坊巨鲸清仓引关注近期加密货币市场呈现疲软态势，被称为以太坊巨鲸账户的趋势研究公司为偿还去中心化金融贷款，抛售了约7.3万枚以太坊，价值约1060亿韩元。此前，该公司在数月前还曾是以太坊最大的机构投资者之一。趋势研究的联合创始人杰克·李自2025年底起，采取积极的杠杆策略：从中心化交易所购入以太坊，将其抵押至借贷平台以借入稳定币，再进行追加购买。但随着以太坊价格跌破2200美元，该策略似乎已面临困境。趋势研究自2025年11月起大量积累以太坊，一度持有超过65.1万枚封装以太坊。然而随着市场下跌及杠杆清算压力加剧，该公司通过交易平台抛售了大量持仓以偿还贷款。截至2月

15 分钟前

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纽约检方批评GENIUS稳定币法案...称“消费者保护不足”

纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯及该州四位地区检察官近日向民主党议员发出联名信，指出前总统签署的“GENIUS稳定币法案”在消费者保护条款方面存在缺陷。信中特别提及泰达币与USDC等稳定币，批评其缺乏用户资产被盗时的赔偿机制，并指出发行方可能从利息收益中获利。监管漏洞引发担忧纽约检方强调，尽管该法案强化了稳定币的合法性地位，但在反洗钱及应对加密货币犯罪等核心监管领域仍显不足。目前GENIUS法案尚处实施初期，要求市值超过500亿美元的发行方接受年度审计，并规定稳定币须以美元或高流动性资产进行全额抵押。非法资金流动问题凸显检方指出，现行监管措施难以有效遏制稳定币被用于非法资金流动。据统

16 分钟前
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